Auf 1 Mio. € hat die PROJECT Investment AG ihr Grundkapital mit Stand zum Handelsregistereintrag am 29.08.2016 erhöht. "Das bisherige Grundkapital von 300.000 € konnten wir aus Gesellschaftsmitteln mehr als verdreifachen. Durch diese Erhöhung sind unsere Anleger zusätzlich abgesichert", erläutert Vorstand Matthias Hofmann. Damit trägt die Kapitalverwaltungsgesellschaft der PROJECT-Gruppe auch der Tatsache Rechnung, dass seit ihrer Gründung im Mai 2013 das von ihr verwaltete Fondsvolumen auf mittlerweile über 300 Mio. € rasant angestiegen ist. Trotz dieser Erfolgsstory stellen die von der KVG verwalteten Mittel nur rund die Hälfte des von der PROJECT-Gruppe platzierten Eigenkapitals von ca. 617 Mio. € dar. Eigentlich kein Wunder, wurde der Anbieter doch bereits 1995 gegründet und hat mittlerweile schon 28 Immobilien- bzw. Immobilienentwicklungsfonds in den zurückliegenden über 20 Jahren seiner Existenz erfolgreich aufgelegt. Über dieses Schaffen gibt die brandaktuell vorgelegte und mit über 120 Seiten umfangreiche Leistungsbilanz, die von einem Wirtschaftsprüfer testiert wurde, transparent Auskunft, so z. B. über die Entwicklung ++ der PROJECT-Gruppe (bestehend aus den Zweigen Investmenthaus und Assetmanager) ++ des Wohnimmobilienmarktes im Allgemeinen und der Investitionsstandorte im Speziellen ++ der speziellen Anlagestrategie ++ der Ergebnisse der Publikumsfonds bis hin zu ++ den einzelnen Immobilienentwicklungen.
Mittlerweile arbeiten in den beiden Zweigen der PROJECT Investment- sowie der PROJECT Immobilien-Gruppe insgesamt 486 Mitarbeiter. Diese betreuen u. a. ein in Entwicklung befindliches Objektvolumen von über 1,5 Mrd. €. Dabei konzentriert sich der Spezialist für Wohnimmobilienprojektentwicklung auf die acht Metropolregionen – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Wien – in welchen er jeweils mit einer eigenen Niederlassung vor Ort ist, wobei Köln noch im Aufbau ist. An diesen Standorten werden derzeit 64 Immobilien mit mehr als 3.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit eigenen Teams entwickelt. "Dank der von unseren Anlegern investierten Mittel können wir eigenes Wachstum bei möglichst großer Unabhängigkeit realisieren. Dabei konzentrieren wir uns einerseits als Spezialist auf die Immobilien-Projektentwicklung, bewegen uns aber andererseits speziell im Bereich Wohnen in einem breiten Segment. So können wir auch größere Volumina breit gestreut in eine Reihe von Immobilien investieren sowie multiplizierbare Prozesse entwickeln und Skaleneffekte bei den Kosten erzielen", erläutert Jürgen Seeberger, Gründungsgesellschafter und Vorstand der PROJECT Real Estate AG. Das schlägt sich auch bei den Erträgen nieder, wie man an durchschnittlich 12 % Rendite p. a. auf Objektebene auf das eingesetzte Kapital deutlich erkennen kann. Dabei ist die Varianz naturgemäß hoch, aber keine einzige der 31 komplett abgeschlossenen Immobilienentwicklungen, die die Leistungsbilanz mit ihren jeweiligen Eckdaten dokumentiert, endete mit einem Verlust. Für einen Immobilienprojektentwickler sicher eine absolute Ausnahme und Ergebnis des Sicherheitskonzeptes der PROJECT-Gruppe. Zwei Fonds wurden bereits komplett aufgelöst. Dabei erzielten die Anleger je nach Beitrittszeitpunkt beim PROJECT Fonds 5 eine Rendite von bis zu 5,2 % p. a. und beim PROJECT Fonds 6 bis zu 6,7 % p. a.
Doch mehr als die Zahl der ausgeschiedenen Anleger interessiert den Vertrieb die Zahl der neu gewonnenen, und die ist 2015 unterm Strich von 11.832 auf 13.904 um 2.072 gestiegen. "Mittlerweile vertrauen uns 15.882 Investoren ihr Geld an, die wir dank unserer aktiven Vertriebspartner gewinnen konnten", ergänzt Wolfgang Dippold, Gründungsgesellschafter und Vorstand PROJECT Beteiligungen AG. Damit ist nach nicht einmal neun Monaten der (bisherige Rekord-)Zuwachs des Vorjahres praktisch schon erreicht und wird in diesem Jahr mit Sicherheit erneut übertroffen. "Mit einem platzierten Eigenkapital von 72 Mio. € in unseren Publikumsfonds und 8 Mio. € im semiprofessionellen Fonds sind unsere Vertriebspartner auch in diesem Jahr erfreulich erfolgreich", zieht Alexander Schlichting, GGF PROJECT Vermittlungs GmbH, eine erste Zwischenbilanz, um die ihn so mancher Vertriebschef anderer Anbieter beneiden dürfte.
Dabei ist der in der Leistungsbilanz dokumentierte erfolgreiche Verlauf der Bestandsfonds das wesentliche Fundament. Für aktuelle Vertriebserfolge muss aber auch ein attraktives Angebot an Publikumsfonds vorhanden sein: ++ Als einem von ganz wenigen Anbietern hat die BaFin mit dem PROJECT Wohnen 15 der PROJECT-Gruppe einen Teilzahlungsfonds gebilligt. Bei einer Mindestzeichnungssumme von 10.140 € (zzgl. 5 % Agio) erbringen die Anleger nach einer anfänglichen Einmalzahlung in Höhe des 25fachen einer monatlichen Teilzahlung und der 5 % Agio ihre restliche Einlage in monatlichen Teilzahlungen über 12 Jahre hinweg. Mittlerweile ist der 2015 ursprünglich als Blind-Pool in den Vertrieb gestartete Fonds an 23 Objekte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg und Wien beteiligt. Diese extrem breite Risikostreuung sichert die Anleger deutlich besser ab als bei einer Investition in nur ein Objekt. Zudem generiert der bereits angeschobene Investitionsverlauf neu beitretenden Anlegern raschere Rückflüsse aus den Objekten, so dass der Beitritt zum jetzigen Zeit-punkt bei dem Fonds, dessen Zeichnungsfrist zum 31.12.2016 endet, sinnvoller ist als bei einem neu an den Start gehenden Angebot ++ Um einen klassischen PROJECT-Einmalanlagefonds handelt es sich bei dem Mitte des Jahres zunächst als Blind-Pool in den Vertrieb gestarteten PROJECT Metropolen 16 (vgl. 'k-mi' PC 24/16). Trotz der kurzen Platzierungszeit seit dem Start ist der Fonds zwischenzeitlich schon in sieben Projektentwicklungen an den Standorten Berlin, Frankfurt, Hamburg und Wien investiert. Die Platzierung des Gesellschaftskapitals ist bis zum 30.06.2017 vorgesehen, und Anleger können sich hier ab 10.000 € zzgl. 5 % Agio beteiligen.
'k-mi'-Fazit: Die von PROJECT auch in diesem Jahr wieder vorgelegte transparente Dokumentation einer erfolgreichen Leistungsbilanz ist das solide Fundament, auf dem Anleger und Vertrieb sich engagieren können. Doch neben dem Blick in den Rückspiegel brauchen Vermittler und Anleger gleichermaßen attraktive Angebote, die das Emissionshaus mit seinen aktuellen Publikumsfonds sowohl im klassischen Einmalanlage- als auch im Teilzahlungsbereich bietet.