Die BCA AG hat in ihre Beratungssoftware DIVA eine neue Vermögensübersicht integriert. Damit erhalten Vertriebspartner ein leistungsstarkes Tool, das die bewährten Funktionalitäten der Depotübersicht und des Depotreportings mit neuen Vertriebsanwendungen verbindet. So unterstützen Analyseanwendungen wie eine Wertentwicklungssimulation über einen Zeitraum von 15 Jahren, ein Peergroup-Quintils-Ranking oder eine detaillierte Einzelperformanceanalyse jeder Depotposition den Vertriebspartner bei der Steuerung seiner Anlageentscheidungen.
"Mit neuen Angeboten wie unserem DIVA PORTFOLIO BUILDER, der die effiziente Entwicklung maßgeschneiderter Anlagelösungen mit perfekt aufeinander abgestimmten Assetklassen ermöglicht, und unserer neuen Vermögensübersicht stellen wir sehr gute Tools für die Finanzberatung und Anlageentscheidungen bereit. Darüber hinaus ist unsere neue Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA hervorragend mit weiteren Funktionen wie unserem Investment-Vergleichstool oder unserer Beratungsstrecke vernetzt“, sagt Dr. Frank Ulbricht, Investment Vertrieb & Research-Vorstand BCA AG.
Die vertiefte Strukturanalyse umfasst zudem wichtige Kennzahlen wie Restlaufzeiten, Emittentenstruktur und Ratings, um Risiken besser einschätzen zu können. Abgerundet wird die fundierte Beratungslösung durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien, PAIs und SDG-Zielen, die Anlageprofis direkt in die Anlagestrategie einfließen lassen können.
"Dabei können unsere Vertriebspartner jedes einzelne Chart, jede Tabelle innerhalb des Dashboards je Kunde individuell an- und abwählen. Darüber hinaus können unsere Vertriebspartner selbst entscheiden, wie die Struktur im Berater-Dashboard und wie die Struktur im Kunden-Dashboard bzw. in der Kunden-App IhrFinanzCockpit dargestellt werden soll. Diese 100-prozentige Individualisierbarkeit differenziert unser Angebot vom Wettbewerb", erläutert Roman Schwarze, Vorstand für Digitale Transformation & IT. Ein integrierter Transaktionsmonitor sorgt dafür, dass der Nutzer stets den Überblick über die ausgewählten Aktivitäten behält.
"Alles in allem stellen wir mit der neuen digitalen Vermögensübersicht in unserer Beratungssoftware DIVA einen einzigartigen Leistungsbringer für die Kundenberatung zur Verfügung. Unser Anspruch ist, den vertrieblichen Nutzen für unsere Vertriebspartner deutlich zu steigern", betont Bastian K. Roeder, Vorstand für Versicherung, Vertrieb und Marketing.