++ Neue Rekordstände (14 % Plus; EUR-Basis) erreichte in den vergangenen Wochen wieder der Goldpreis. Interessant ist, dass sich auch in anderen angeblichen Hartwährungen wie CHF, AUD, GBP oder USD ein starkes zweistelliges Plus gezeigt hat. Umgekehrt ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass praktisch sämtliche Währungen an Kaufkraft deutlich verlieren und die von politischer Seite induzierte Staatsverschuldungsorgie ihren Tribut fordert.
Die größten Aufkäufer von Gold waren in den vergangenen Monaten erneut die Notenbanken. In 'finanztip' 08/24 empfahlen wir mutigen Anlegern aufgrund positiver Aussichten im Goldmarkt den Einstieg bei der kanadischen Barrick Gold-Aktie (ISIN: CA0679011084). Mit 13 Gold- und drei Kupferminen verfügen die Kanadier über Edelmetallreserven von 77 Mio. Unzen sowie Kupferreserven von 12 Mrd. Pfund, analysiert die RCB und empfiehlt die Aktien weiterhin (Kursziel: 27 CAD) zum Kauf.
Im ersten Quartal beförderte der hohe Goldpreis den bereinigten Gewinn um ein Drittel über den Vorjahreswert trotz eines Zehntels Umsatzrückgang und lag damit deutlich über den Erwartungen. Nach wie vor ist Barrick Gold nicht nur außerordentlich profitabel, sondern mit netto 783 Mio. USD (Bonität: BBB+) sehr gering verschuldet. Laut RCB lag die Verschuldung vor elf Jahren noch bei 13,4 Mrd. USD.
Vorerst bleibt die Quartalsdividende bei 0,10 USD je Aktie, könnte aber in den kommenden Jahren deutlich angehoben werden. Ausgeschüttet wird im Februar, Mai, August und November. Der kanadische Goldesel verzinst sich also mit gut 2 % pro Jahr. Seit unserer Präsentation hat die Aktie 17 % an Wert zugelegt. Bleiben Sie dabei und setzen Sie die Stoppmarke bei 14 EUR!
++ Komplett aussteigen können Sie dagegen bei dem Mannheimer Bilfinger-Konzern (ISIN: DE0005909006). Nach drei Monaten lag der Umsatz mit 3 % höher als im Vorjahreszeitraum und das Konzernergebnis mit 25 Mio. EUR mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr. Der Auftragseingang fiel allerdings nach dem ungewöhnlich starken Vorjahr um 17 % zurück und normalisierte sich nach Unternehmensangaben somit wieder.
Anlässlich der Hauptversammlung am 16.05. wurde eine Ausschüttung von 1,80 EUR je Aktie (+28 %) beschlossen. Bilfinger-Aktien zählen zu den erfolgreichsten Nebenwerten der vergangenen Jahre. Wer unsere Kaufvorschläge umgesetzt hat, konnte bereits mehrfach an diesem Trend teilhaben (vgl. 'finanztip' 21/22, 21/23 und 38/23). Nach einem Ausstieg mit der ersten Hälfte und 24 % Gewinn bringt der Verkauf des Restbestands einen weiteren Erfolg von 60 % inkl. Ausschüttung.
Das Gesamtinvestment betrachten wir nach rund einem Jahr Haltezeit mit einem Erfolg von ca. 44 % als beendet.
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