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Gewinn-Mitnahme: Wo es sich lohnt, investiert zu bleiben

++ Gegen steigende Öl- und Gaspreise hilft die Beimischung von Energiewerten, wie z. B. Russlands drittgrößtem Öl- und Gaskonzern Lukoil (ISIN: US69343P1057). Die Aktien empfahlen wir bei Kursen von 75,10 € zum Kauf (vgl. 'finanztip' 24/21). Aktuell liegt der Kurs mit 86 € nach nur fünf Monaten bereits deutlich im Plus. Hinzuzurechnen ist noch die ausgesprochen hohe Dividende von 2,85 USD je Aktie im Juli. Mitte Dezember erfolgt die nächste Auszahlung (Vorjahr: 0,6126 USD).

Lt. Raiffeisen Research könnte die Ausschüttung '22 noch einmal kräftig (+19 %) angehoben werden. Die Aktie wird mit einem Kursziel von 117 USD weiterhin zum Kauf empfohlen. Verglichen mit dem aktuellen Kurs ergibt sich demnach ein weiterer Kursspielraum von 17 %. Bei Lukoil liegt die aktuelle Dividendenrendite bei gut 10 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 6 ist im Branchenvergleich immer noch sehr günstig. Es beruht aufgrund der erhöhten Risiken bei einem Investment in Russland. Als Depotbeimischung ist die Aktie immer noch interessant. Setzen Sie eine neue Stoppmarke bei 80 €!

++ Kurz vor einem neuen Zehnjahreshoch dürfte auch die Aktie des russischen Energiekonzerns Gazprom (ISIN: US3682872078) – von uns rechtzeitig vor dem Höhenflug zum Kurs von 4,63 € vorgestellt – stehen (vgl. 'finanztip' 21/20). Momentan kostet der Wert fast doppelt so viel. Hinzu kommt noch eine gezahlte Dividende (Juli) von 0,338 USD je Aktie. Die nächste Ausschüttung '22 dürfte lt. Einschätzung von Andrey Polischuk von RCB deutlich angehoben werden.

Die Analysten haben vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise das Kursziel auf 535 RUB angehoben (aktueller Kurs: 368 RUB). Das Kursziel für die ADR-Papiere steigt dementsprechend von 10,6 auf 15 USD. Gazprom-Aktien bleiben aufgrund des Anstiegs der Gasexportpreise sowie der Lieferausweitungen nach China und Europa auf Gewinnkurs.

Schätzungen zufolge sollte der Ertrag (Ebitda) von 20 Mrd. USD im Vorjahr auf 47 und in '22 auf 57 Mrd. USD ansteigen. Gazprom wäre demnach eines der profitabelsten Unternehmen weltweit mit einer zusätzlichen Dividendenrendite von 12 bzw. 15 % (Basis: '21 bzw. '22). Nachdem wir mit der ersten Hälfte der Aktien bereits zu einer Gewinn-Mitnahme von 50 % geraten hatten, sollte der Restbestand gehalten, aber mit einer Stoppmarke bei 8 € abgesichert werden.

 

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