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Bond der Woche: Mit Wohnimmobilien unterlegt

In einer Dringlichkeitssitzung haben die europäischen Notenbanker diskutiert, ob die Schuldenstaaten Erhöhungen der Leitzinsen überhaupt vertragen können? Ergebnis: Die EZB wird den Staaten helfen (müssen). Gegen die Inflation der Rohstoffpreise kann die EZB jetzt nur schwer etwas machen, ohne Wirtschaft, Arbeitsplätze und Finanzen zu ruinieren.

Unser Bond der Woche braucht keine Stütze von der EZB. Es ist der 1,50%er der Vonovia SE mit...

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Aktie der Woche: Anlagenbauer mit Wasserkraft

Etwa ein Fünftel hat die österreichische Börse seit Jahresbeginn an Wert verloren. Mit einem Kursrückgang von nur 4 % einschließlich der Ausschüttungen hielten sich die Titel des Grazer Anlagenbauers Andritz relativ gut in einem schwachen Marktumfeld. Langfristig macht unsere ­Aktie der Woche (ISIN: AT0000730007) eine gute Figur. Seit dem Gang an die Börse vor genau 21 Jahren hat die Aktie den ATX Index weit hinter sich gelassen.

In den...

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Bonds und mehr: Süße Renditen

++ Die 1,25 %-Anleihe der LEG Immobilien SE ist schon am 23.01.24 zur Rückzahlung fällig. Aktuell kauft man die leider nur 100.000er Nennwerte für 97,76 % (ISIN: XS1554456613). Das sind dann 2,73 % Rendite p. a. für gut anderthalb Jahre Restlaufzeit. LEG hat Wohnungen mit sog. 'bezahlbaren Mieten'. Moody's urteilt mit Baa1, also Investment-Qualität (eine Stufe weniger gut als Vonovia). Der 1,25%er ist die kürzeste einer ganzen Reihe von...

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Fonds: Gedämpfte Kursschwankungen

In den kommenden Jahren werden sich Aktionäre voraussichtlich auf deutlich geringere Renditen bei hohen Kursschwankungen einstellen müssen. Dazu ein Rückblick: Gemessen seit 1900 brachten US-Aktien im Durchschnitt einen jährlichen Ertrag von ca. 6,9 %. In der zurückliegenden Dekade waren es dagegen mehr als 16 % jährlich.

Einige Tech-Unternehmen kletterten sogar noch deutlich höher. Dass es in diesem rasanten Tempo mit zweistelligen...

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Hin und wieder stoßen wir auf Offerten, die dubios erscheinen. Deshalb halten wir es für angebracht, immer wieder auf unattraktive Angebote für Investoren hinzuweisen, bspw. wie im vergangenen Jahr den an der New Yorker Börse eingeführten Hafermilchproduzenten Oatly (vgl. 'finanztip' 21/21). Die in den Medien hochgejubelte Veganer-Welle spülte den Wert vom Emissionspreis zwar kurzfristig auf einen Höchstwert von 28 USD. Lange hielt der Höhenflug...

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Bond der Woche: Immobilien statt Gold unterlegt

Die Umlaufrendite von Anleihen der öffentlichen Hand ist jetzt wieder so hoch wie vor zehn Jahren: +1,50 % im Durchschnitt über alle Laufzeiten und obendrein mündelsicher. Selbst für zwei Jahre Laufzeit bis 14.06.24 vermittelt die jüngste Bundesschatzanweisung eine Rendite von 1,15 %, weil es die Nennwerte (ab 1 €) aktuell für 98,14 % gibt (ISIN: DE0001104883).

Unser Bond der Woche ist zwar nicht mündelsicher. Mit einem guten, gerade von Moody’...

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Aktie der Woche: Laster-Dividende

Relativ pannenfrei waren Anleger im bisherigen Jahresverlauf und auch langfristig mit den Aktien des Lkw-Herstellers Paccar Inc. unterwegs. Seit Jahresanfang fuhr die Aktie ein Plus von rund 2 % ein, über 600 % Kursgewinn brachte der Wert in den zurückliegenden 20 Jahren. Eine seit über 81 Jahren stetig fließende Dividende gab es noch dazu. Auch jetzt könnte sich ein Einstieg in unsere Aktie der Woche (ISIN: US6937181088) lohnen. Fünf Analysten...

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Bonds und mehr: Nach Kurssturz kaufenswert

++ 2,625 % Coupon bietet die Heraeus Finance GmbH für eine erste Anleihe mit Laufzeit bis 09.06.27 (ISIN: DE000A30VGD9). Garantin der mit Investmentqualität BBB+ (Standard&Poor's) ausgestatteten Anleihe aus der Steueroase Niederlande ist die Hanauer Familienfirma Heraeus, eine der feinsten Adressen in Deutschland. Die industriellen Gold-Geschäfte der einstigen Degussa betreibt heute Heraeus. Mit der Prägung 'Heraeus' gelten Goldbarren als echt....

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Fonds: Dividendenperlen gefunden

Nach einer jahrelangen Flutung mit billigem Geld dreht die EZB erstmals seit elf Jahren wieder an der Zinsschraube und versucht so die von ihr selbst ausgelösten Preisschübe wieder unter Kontrolle zu bringen. Die geldpolitische Wende führte bei zehnjährigen Bundesanleihen zu einem Renditeanstieg auf 1,5 %. In den USA liegt die Rendite sogar doppelt so hoch. Zudem werden im Jahresverlauf drei weitere Zinsschritte erwartet.

Anlass zum Jubeln...

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Kurz vor Ende der ersten Börsenhalbzeit stehen fast alle Aktienindizes im Abseits. Bleibt die hohe Inflation, wird sich am Markt eine Kompression der Gewinn-Multiplen einstellen. Im Klartext: Die Bewertung der Aktien wird weiter zurückfallen. Nicht ohne Grund empfiehlt die 'finanztip'-Redaktion, Gewinnrealisierungen vorzunehmen und Liquidität zu schaffen 

++ Einen sehr gut abschneidenden spanischen Wert porträtierten wir in 'finanztip' 17/22...

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