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Eine interne Sonderprüfung der Leonidas-Fonds-Beiräte hat die Vorwürfe der Anlegerinteressengemeinschaft IG LEO gegen die derzeitige Leonidas-Fondsgeschäftsführung CAV Partners im Kern bestätigt. 'k-mi' liegt aus Vertriebskreisen ein entsprechender ”Vorläufiger Schlussbericht” der Beiräte vor. Wir hatten über die u. a. von der IG LEO gegen die CAV...

... sonst ändert sich nix(?)' – Das BMF hat aktuell einen Referentenentwurf für das neue Fondsrisikobegrenzungsgesetz veröffentlicht. Der KAGB-Teil des Entwurfs entspricht im Wesentlichen dem im Ampel-Chaos gestrandeten Fondsmarktstärkungsgesetz aus 2024, das im Bundestag nicht mehr verabschiedet wurde. Die Eckpunkte des letzteren (vgl. 'k-mi'...

„Die Nürnberger und die Burg – eine starke Verbindung“, lautet ein bekannter Werbeslogan der Nürnberger Versicherung. „Seit 1928 steht die Nürnberger ganz im Zeichen der Burg“, soll von der Wehrhaftigkeit einer Burg auf die Stärke des Versicherer geschlossen werden: „Wie eine Burg bietet auch die Nürnberger Schutz und Sicherheit in allen...

Die HANSAINVEST legt den RockPhant ELTIF 1 auf. Der Fonds ist in zweierlei Hinsicht ein Novum am deutschen Fondsmarkt: Der Fonds ist der erste ELTIF, der in Deutschland als semi-offener Publikums-AIF strukturiert ist. Außerdem ist der RockPhant ELTIF 1 der erste ELTIF, der in Deutschland aus der Zusammenarbeit einer Service-KVG und eines...

Die Hauptfälligkeit eines Vertrages spielt insbesondere für die Prämienfälligkeit und die Vertragsbeendigung eine wichtige Rolle. Den allgemeinen Rechtsrahmen, auch zu Informationspflichten des Versicherers, bilden VVG und VVG-InfoV. Bei Versicherungsverträgen, die auf unbestimmte Zeit geschlossen wurden, ist die fristgerechte Kündigung...

Die aktuelle Berichterstattung im 'Versicherungstip'  und die Ergebnisse der Maklerpoolumfrage in 'k-mi' (vgl. 'k-mi'-sp 5/2024 sowie  'k-mi' 18/2024) offenbaren eine besorgniserregende Situation für die Qualitypool GmbH, ein Tochterunternehmen des Hypoport-Konzerns. Trotz der Einführung des neuen Vermittlerportals 'Smart Cockpit', das in der...

In der Vorwoche hat Qualitypool GmbH (QP)/Lübeck sein neues Vermittlerportal Smart Cockpit scharf geschaltet. Weiterhin umstritten sind aber diverse Regelungen, die der neue Kooperationsvertrag enthält. Dem aber müssen Vermittler, die die neue Plattform nutzen wollen, um Neugeschäft einreichen zu können, zustimmen. Einen Kooperationsvertrag, der so...

Der Bundesgerichtshof macht aktuell 'den Deckel drauf' auf seine Rechtsprechung zu Auskunftsrechten von Fondsanlegern zu ihren Mitgesellschaftern. Knapp zusammengefasst: Es gibt faktisch keine Beschränkungen, auch nicht, wenn es darum geht, Namen, Anschriften und Beteiligungshöhen der Mitgesellschafter dazu zu verwenden, diesen Kaufangebote für...

– von Dr. Hendrik Müller-Lankow, Rechtsanwalt, LL. M. (UCL), Kanzlei KRONSTEYN/Frankfurt –

Die Feststellung eines falschen Gesamtrisikoindikators ist einem Anlageberater aufgrund der damit verbundenen Komplexität grundsätzlich nicht mit zumutbarem Aufwand möglich, wenn es sich um einen extrem schwer feststellbaren Fehler handelt. Eine Ausnahme von...

Anfang Februar beleuchteten wir einen an Dreistigkeit nicht zu überbietenden Fall, bei dem ein Vertreter der ARAG SE offenbar munter einen Vertragsabschluss im Fernabsatz fingierte, und beim Versicherer entweder sämtliche Verifizierungsmechanismen versagten oder aber bei der Antragsprüfung an manchen Stellen weggeschaut wurde (vgl. ‚vt‘ 06/25). Die...

– von Dr. Hendrik Müller-Lankow, Rechtsanwalt, LL. M. (UCL), Kanzlei KRONSTEYN/Frankfurt –

Bei deutschen offenen Immobilienfonds hat sich für Basisinformationsblätter nach der PRIIP-VO die Marktpraxis etabliert, als Gesamtrisikoindikator einen Wert von 2 oder 3 (niedriges oder mittelniedriges Risiko) auszuweisen. Nach dem Urteil des LG...

Mit einem neuen Rundschreiben, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, drängt die Interessengemeinschaft der Leonidas-Anleger IG-LEO weiter auf die Absetzung der CAV. Schon Mitte Mai forderte die IG-LEO  in einem Rundschreiben die Absetzung der bisherigen 'Sanierungs'-Geschäftsführung CAV Partners AG bzw. von deren GF Thomas Hartauer und Hubert...

DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik (Update). Beteiligung an einem geschlossenen Publikums-AIF nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß KAGB. Die Anlagestrategie ist die Investition in ein bereits feststehendes Portfolio aus 11 gewerblich genutzten Logistikimmobilien, die auf dem Gebiet des Vereinigten Königreichs...

Bei der Qualitypool GmbH (QP)/Lübeck soll demnächst ein neues Vermittlerportal scharf geschaltet werden. Damit sollen die technologischen Lösungen der ehemaligen und von QP übernommenen ASC Assekuranz-Service Center GmbH (ASC) und Qualitypool in einem System vereinheitlicht werden. Doch wer das zukünftig nutzen will, um weiterhin Neugeschäft...

Am 27. 06. 2025 feierte die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ihr Jubiläumsfest im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Zu diesem besonderen Anlass fanden sich über 42.000 Gäste im Stadion ein, darunter sowohl der Großteil der Vermögensberater mit ihren Lebenspartnern und Kindern, als auch wichtige Vorstandsmitglieder von Partner­gesellschaften wie Phi...

Serviceumfang, Digitalisierungsgrad und Leistungsstärke der Plattformen zählen zu wichtigen Kriterien bei der Auswahl eines Maklerpools. Bei allem gilt: Nichts ist beständiger als der Wandel. Bei der Qualitypool GmbH/Lübeck soll demnächst ein neues Vermittlerportal scharf geschaltet werden. Doch wer das nutzen will, muss einem neuen...

Im Oktober 2023 hatte 'k-mi' einen Kieselstein in den See geworfen. Anlass war die Frage, ob die PRIIPs-Risikoklassen von offenen Immobilienfonds (OIF) – überwiegend 1 oder 2 von 7 Stufen – zu optimistisch sind oder gar methodisch falsch berechnet werden. Aus den Wellen des Kieselsteins ist nun mittlerweile ein Branchen-Tsunami geworden, der über...

Diesen Schluss zieht die Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler (BFV) aus einer aktuellen Vermittlerbefragung zur wachsenden Regulatorik, die die BFV in Kooperation mit AssCompact durchgeführt hat. Die Antworten von 565 Teilnehmern, darunter rund 500 Versicherungsmakler, der im März durchgeführten Online-Befragung zeigen:...

Wie schätzt die ESMA das Greenwashing-Risiko bei Fonds ein? Eher gering, so die recht eindeutige Botschaft im aktuellen ESMA-Jahresbericht vom 13.06.2025. Laut den neuesten Daten der europäischen Wertpapieraufsicht liegt der Anteil der Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Merkmalen und gleichzeitig inkonsistenter ESG-Bezeichnung (bezogen auf die...

Wenn Versicherungsmakler im Auftrag des Mandanten Versicherer um eine Policenkopie und (Schaden-) Informationen bitten, ist eine zügige und vollständige Auskunft im Interesse des Kunden. Werden angefragte Informationen nur teilweise vom Versicherer geliefert oder sogar die Aushändigung einer Vertragskopie verweigert, sorgt das für Mehrarbeit beim...