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Bonnfinanz attestiert sich die Schulnote 6 für Systemumstellung

Die Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung, vermutlich der älteste Finanzvertrieb in Deutschland, sollte nach der Übernahme in 2019 durch die Allfinanz Holding GmbH, hinter der mittelbar die BlackFin Financial Services Fund II steht, neu durchstarten. Dafür hat der Strukturvertrieb einen Marken-Relaunch vorgenommen.

Doch mit welchem Erfolg? "In der Tat hat die Bonnfinanz einen professionellen Positionierungsprozess durchgeführt und...

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Bis zum 1. Februar läuft die Befragung der europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority) zur IDD-Evaluierung, an der Sie als Versicherungsmakler bzw. Vermittler noch online teilnehmen können, um dort Ihre Vertriebsmeinung mit Nachdruck zu hinterlegen (vgl. 'k-mi' 01/21). Das Anliegen von EIOPA mit der Evaluierung der IDD in 2021 liegt darin begründet, ob die im Jahr 2018  vom deutschen Gesetzgeber...

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TSO leistet über 85 Mio. USD an Ausschüttungen in 2020

Trotz teils Covid-19-bedingter leicht reduzierter Quartalsausschüttungen können sich die deutschen TSO-Anleger über Rückflüsse in Höhe von über 85 Mio. USD im zurückliegenden Jahr freuen. Der aktuell noch in der Platzierung befindliche TSO Active Property III (vgl. 'k-mi' 31/20) sowie der RE Opportunity schütten weiterhin jeweils volle 2 % quartalsweise aus. Um Liquiditätsreserven zu bilden, reduziert der TSO-DNL Fund IV vorübergehend die...

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Reise- und Bewirtungskosten

Die Gründe, Reise- und/oder Bewirtungskosten beim Fiskus geltend zu machen, sind vielfältig: Kunden- oder Produktgeberbesuche, Messen, Besuch eines Vermietungsobjektes usw. "Aber häufig fällt der Ansatz der Kosten hinten runter. Sei es, dass es für diese oder jene Fahrt nur ein paar Euro sind, sei es, dass in der Zettelwirtschaft Quittungen nicht mehr zugeordnet werden können oder fehlen oder gleich der Ansatz der Reise ganz vergessen wird. Damit...

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Deutsche Zweitmarkt: The Winner is..

Als zuverlässiger Handelsplatz in schwierigen Zeiten zeigte sich der Zweitmarkt für geschlossene Fonds in 2020. "Das Zweitmarktjahr 2020 war geprägt von einer hohen Verkaufsbereitschaft“, bilanziert Jan-Peter Schmidt, Vorstand Deutsche Zweitmarkt AG. Anleger nutzten den Zweitmarkt, um ihr Portfolio anzupassen, sich von langfristigen Investitionen zu trennen und frische Liquidität zu gewinnen.

In Zahlen gesprochen bedeutet das für 2020: ++ 7.804...

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Reisekosten und Bewirtung - Steuergestaltung

In der heutigen Beilage erhalten Sie die von unserer Schwesterredaktion 'steuertip' ausgearbeiteten Hinweise zu Reisekosten und Bewirtung, die jeweiligen Formulare für die Abrechnung 2021 können Sie sich hier herunterladen.

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DF Deutsche Finance Investment Fund 19. Beteiligung an einem geschlossenen Publikums-AIF nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß KAGB. Der Unternehmensgegenstand umfasst insbesondere den "Erwerb, das Halten und Verwalten von Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften mit beschränkter Haftung im eigenen Namen und für eigene Rechnung, die direkt oder indirekt bzw. mittelbar oder...

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IDD-Evaluierung: Auf jede Meinung kann es ankommen!

Gewaltige Kraftanstrengungen für den Vertrieb waren mit der Umsetzung der europäischen IDD-Regelungen (EU-Richtlinie 2016/97) im Jahr 2018 verbunden. Erinnert seien an gewerbe-, versicherungsvertrags- und aufsichtsrechtliche Maßnahmen bis hin zur Anpassung der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV); Maßnahmen, die dem Verbraucherschutz zugutekommen soll(t)en. Bereits zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Neuerungen blasen die EU-Bürokrat...

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Noch vor Weihnachten hat das Bundesfinanzministerium/BMF einen Referentenentwurf für ein "Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes“ vorgelegt. Der Entwurf sieht vor allem drei Maßnahmen vor, die insbesondere Vermögensanlagen nach Vermögensanlagengesetz/VermAnlG betreffen:  ++ Vermögensanlagen in Form von Blind-Pools sollen gegenüber Privatanlegern künftig nicht mehr zulässig sein  ++ Die Bestellung eines externen...

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Paribus mit Top-Exit in Frankfurt

Die Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH meldet den erfolgreichen Verkauf der Fondsimmobilie der FHH Immobilienfonds Frankfurt am Main UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. Das 'Ordnungsamt Frankfurt' wurde im Rahmen eines Share Deals veräußert und geht mit dem Jahreswechsel 2020/2021 in den Spezialfonds-Bestand der DIC Asset AG über. Die Anleger können sich unterm Strich über einen lukrativen Gesamtmittelrückfluss von rund 266 % freuen. Dabei...

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Maklerpool-Umfrage 2020 - Ihr Votum

Hier geht es zu den Umfrage-Ergebnissen der 'kapital-markt intern' und 'versicherungstip'-Leser.

Hier können Sie die aktuelle 'k-mi'-Studie zu Vermögensanlagen herunterladen

Sonderseite

BaFin-Aufsicht über Finanzanlagenvermittler

Hier geht´s zur Infoseite zum Gesetzgebungsverfahren und hier finden Sie die Vorlage für Ihr persönliches Protestschreiben als bearbeitbares Word-Dokument.

 


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