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Am 29.082023 berichtete der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) über ein Gutachten, wonach die von der EU-Kommission vorgelegte EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment StrategyRIS) gar kein Provisionsverbot enthalte (vgl. ‚vt‘ 37/23). Nun liegt das im Auftrag des BVK von Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer, Europa-Universität Viadrina/Frankfurt (Oder), erstellte Gutachten vor. Prof. Brömmelmeyer liefert eine interessante...

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Bestandsübertragung: Den Kunden informativ mitnehmen!

Der Bestandsverkauf kann sowohl für Verkäufer als auch Käufer ein sehr lohnendes Geschäft sein, weil beide Parteien bei entsprechend fairer Regelung davon partizipieren können (s. zuletzt ‚vt‘ 28/23: „Bestandsbörse: Wie Nachfolgesuche trotz Demographie gelingt“). Doch was passiert in dem Moment mit dem zugrunde liegenden Kaufgegenstand – also mit den betroffenen Kunden, die übertragen werden sollen? Nicht zu Unrecht fühlen sich verkaufsbereite...

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Keine GmbH-Löschung bei Verletzung der Publizitätspflicht

Wer beabsichtigt eine GmbH zu liquidieren, sollte das Prozedere kennen, um vor teuren Überraschungen gefeit zu sein. Denn wurde eine GmbH im Handelsregister nicht ordnungsge­mäß gelöscht, existiert sie „von Rechts wegen“ weiter. Wer bloß glaubt, die Last los zu sein, könnte aus allen Wolken fallen, wenn er plötzlich Post vom Bundesamt für Justiz be­kommt mit der gebührenpflichtigen Aufforderung, binnen sechs Wochen den GmbH-Jahresabschluss im...

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Veränderungen im Direktorium der BaFin

Julia Wiens übernimmt zum 01.01.2024 die Leitung des Geschäftsbereichs Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht und folgt damit auf Dr. Frank Grund, der bereits Ende September nach acht Jahren die BaFin verlässt und in den Ruhestand geht. Wiens bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Versicherungsbereich mit. Die studierte Mathematikerin und ausgebildete Aktuarin begann ihre Karriere 1994 bei der Securitas Gilde in der Lebensversicherung. 2006...

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MAXPOOL mit vielen Neuanbindungen

Wie MAXPOOL informiert, verzeichnete der Hamburger Maklerpool im Juli mit 102 Neuanbindungen einen Unternehmensrekord. Geschäftsführer Oliver Drewes sieht den Unternehmenskurs durch die jüngsten Zahlen ebenfalls bestätigt: „Die hohe Zahl an Neuanbindungen bestärkt uns darin, unseren Weg mutig weiterzugehen. Wir wollen Maklern auch in Zukunft ein Angebot anbieten, das die professionelle Beratung mit marktführenden Deckungskonzepten und...

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JDC legt zu

Bei den Halbjahreszahlen freut sich JDC mit Umsatzerlösen von 84,6 Mio. € über ein Plus von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr und über ein Konzernergebnis von 1,6 Mio. € (+2,7 %). Die Gründe der guten Zahlen erklärt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group, so: „Im Plattformgeschäft sind wir wieder auf Kurs, über 20 % zu wachsen, wie die aktuellen Neugeschäfts- und Bestandsübertragungszahlen zeigen. Aber auch das Beratungsgeschäft wird im zweiten...

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LV 1871 mit Finanzstärkerating

Mit ‚A+‘ attestiert Fitch Ratings der LV 1871 erneut eine hervorragende Finanzstärke und bescheinigt dem Versicherungsverein einen stabilen Ausblick. „Das Rating bestätigt unsere anhaltend starke Ertragslage und untermauert damit unsere hohe Belastbarkeit. Finanzielle Stabilität und langjährige Zuverlässigkeit sind gerade für das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kunden von besonderer Bedeutung“, sagt LV 1871 Vorstandsvorsitzender Wolfgang...

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Heftige Kritik und Irritationen rief in diesem Jahr im April und Mai eine Studie der Uni Regensburg zum Provisionsverbot hervor. Die Studienautoren beriefen sich auf angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse aus OECD-Daten, wonach Retail-Kunden durch ein Provisionsverbot deutlich mehr Rendite erzielen könnten und appellierten an das EU-Parlament, ein Provisionsverbot umzusetzen (vgl. ‚vt‘ 17/23).

Einer Nachprüfung durch ‚vt‘ hielten diese...

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Wertpapierverluste – Erlass der Steuerschuld aus Billigkeitsgründen

Eine Saldierung der Verlus­te aus Aktien- oder sonstigen Wertpapiergeschäften mit anderen positiven Einkünften lässt das Einkommensteuergesetz nicht zu; weder im selben Veranlagungszeitraum noch im Wege des Verlustrück- bzw. -vortrags. Zudem können Investoren z. B. Verluste aus Aktienverkäufen nicht mit Dividendeneinnahmen verrechnen. Anleger können lediglich darauf hoffen, in späteren Jahren Gewinne aus Aktienverkäufen zu erzielen. Obendrein...

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Pangaea Life in USA investiert

Pangaea Life, Tochter und nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische, informiert über das neueste Anlageobjekt des Pangaea Life Fonds ‚Pangaea Life Blue Living‘. Bei dem geplanten Projekt North Pearl Str. in Dallas/USA handele es sich um einen 35stöckigen Turm mit einer vermietbaren Fläche von 35.609 m² bzw. 375 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit von ca. 680 m² und wurde nach Angaben der Münchener Mitte Juni 2023 in den Fonds...

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Die ,EU-Anreiz-Studie' offenbart Argumente gegen Provisionsverbot:

Wie Sie die Provisionsverbotsforderung der EU bewerten, können Sie uns in der Umfrage mitteilen.

Hier geht es zur vt-Umfrage.

 

Sonderseite

BaFin-Aufsicht über Finanzanlagenvermittler

Hier geht´s zur Infoseite zum Gesetzgebungsverfahren und zur k-mi-Umfrage.

 


Highlights der ‚vt‘-Berichterstattung mit Recherchen, Enthüllungen und Spezialthemen zu Personen, Sachthemen und Unternehmen, die über den Tag hinaus mit bleibendem Informationswert für Versicherungsmakler und unabhängige Vermittler sind. Diese einmalige Fundgrube erweitern wir für Sie fortlaufend.

 

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