kapital-markt intern Verlag - Bi, fit, k-mi, vt

Mit einem neuen Rundschreiben, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, drängt die Interessengemeinschaft der Leonidas-Anleger IG-LEO weiter auf die Absetzung der CAV. Schon Mitte Mai forderte die IG-LEO in einem Rundschreiben die Absetzung der bisherigen 'Sanierungs'-Geschäftsführung CAV Partners AG bzw. von deren GF Thomas Hartauer und Hubert...

DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik (Update). Beteiligung an einem geschlossenen Publikums-AIF nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß KAGB. Die Anlagestrategie ist die Investition in ein bereits feststehendes Portfolio aus 11 gewerblich genutzten Logistikimmobilien, die auf dem Gebiet des Vereinigten Königreichs...

Bei der Qualitypool GmbH (QP)/Lübeck soll demnächst ein neues Vermittlerportal scharf geschaltet werden. Damit sollen die technologischen Lösungen der ehemaligen und von QP übernommenen ASC Assekuranz-Service Center GmbH (ASC) und Qualitypool in einem System vereinheitlicht werden. Doch wer das zukünftig nutzen will, um weiterhin Neugeschäft...

Am 27. 06. 2025 feierte die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ihr Jubiläumsfest im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Zu diesem besonderen Anlass fanden sich über 42.000 Gäste im Stadion ein, darunter sowohl der Großteil der Vermögensberater mit ihren Lebenspartnern und Kindern, als auch wichtige Vorstandsmitglieder von Partnergesellschaften wie Phi...

Serviceumfang, Digitalisierungsgrad und Leistungsstärke der Plattformen zählen zu wichtigen Kriterien bei der Auswahl eines Maklerpools. Bei allem gilt: Nichts ist beständiger als der Wandel. Bei der Qualitypool GmbH/Lübeck soll demnächst ein neues Vermittlerportal scharf geschaltet werden. Doch wer das nutzen will, muss einem neuen...

Im Oktober 2023 hatte 'k-mi' einen Kieselstein in den See geworfen. Anlass war die Frage, ob die PRIIPs-Risikoklassen von offenen Immobilienfonds (OIF) – überwiegend 1 oder 2 von 7 Stufen – zu optimistisch sind oder gar methodisch falsch berechnet werden. Aus den Wellen des Kieselsteins ist nun mittlerweile ein Branchen-Tsunami geworden, der über...

Diesen Schluss zieht die Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler (BFV) aus einer aktuellen Vermittlerbefragung zur wachsenden Regulatorik, die die BFV in Kooperation mit AssCompact durchgeführt hat. Die Antworten von 565 Teilnehmern, darunter rund 500 Versicherungsmakler, der im März durchgeführten Online-Befragung zeigen:...

Wie schätzt die ESMA das Greenwashing-Risiko bei Fonds ein? Eher gering, so die recht eindeutige Botschaft im aktuellen ESMA-Jahresbericht vom 13.06.2025. Laut den neuesten Daten der europäischen Wertpapieraufsicht liegt der Anteil der Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Merkmalen und gleichzeitig inkonsistenter ESG-Bezeichnung (bezogen auf die...

Wenn Versicherungsmakler im Auftrag des Mandanten Versicherer um eine Policenkopie und (Schaden-) Informationen bitten, ist eine zügige und vollständige Auskunft im Interesse des Kunden. Werden angefragte Informationen nur teilweise vom Versicherer geliefert oder sogar die Aushändigung einer Vertragskopie verweigert, sorgt das für Mehrarbeit beim...

Die bekannte Weisheit der Dakota-Indianer besagt: ”Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab!” Spätestens seit Herbst 2023 warnen wir Vertriebe und insbesondere Banken, dass offene Immobilienfonds für den Vertrieb toxisch geworden sind: ”Sind offene Immobilienfonds risiko-unehrlich?“ analysierten wir in 'k-mi' 42/23 im Hinblick auf...

Der Europäische Rechnungshof geht in seinem aktuellen Sonderbericht 14/2025 knallhart mit der EU-Kommission und EIOPA ins Gericht: „Ausbau der zusätzlichen Altersvorsorge in der EU: EU-Maßnahmen tragen nicht wirksam zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Etablierung des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts bei“, lautet der...

Im September 2023 (die Chronologie wird später noch wichtig werden) schrieben wir in 'k-mi' 38/23 zum Thema Leonidas-Fonds folgendes zum Übergang des Sanierungsmanagements von der HTB/Re:Fonds auf die CAV Capital Partners: "Bereits im Juni 2022 deckte HTB/Re:Fonds auf, dass bei den diversen Leonidas-Fonds der Verbleib bzw. die Mittelverwendung von...

Prof. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor

Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (DIVA)

Spätestens mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, im Grunde aber schon seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat die Verunsicherung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft zugenommen. Worauf vorher Verlass war,...

Die EU-Kommission hat am 02.05.2025 die Konsultationsphase zur Anpassung der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) gestartet. Interessenträger können sich zur Einschätzung des Problems durch die Kommission und zu möglichen Lösungen äußern und eine Folgeneinschätzung vornehmen....

Klassische Maklerpools dürften in Zukunft nur dann erfolgreich am Markt bleiben, wenn sie sich zum Technologieanbieter entwickeln. Unbeirrt hat der Maklerpool Jung, DMS & Cie. seinen Fokus in den zurückliegenden Jahren auf Digitalisierung und innovative Plattformlösungen gelegt. Dies hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Anbieter nicht nur...

"Die Wohngebäudeversicherung ist zunehmend zu einer Sanierungsversicherung geworden. Bei alten Gebäuden sind die Schäden oft keine überraschenden Schadenereignisse, sondern unsanierten Zuständen geschuldet, die dann zu teuren Leitungswasserschäden führen. Hier sehe ich die Branche und dabei auch den GDV gefordert, Maßnahmen gegen diese Entwicklung...

Das Datum 16.05.2025 wird den Anlegern und Vertrieben sowie Beobachtern des Leonidas-Skandals in Erinnerung bleiben. Es stellt einen gravierenden Einschnitt dar. Die Interessengemeinschaft der Leonidas-Anleger IG-LEO fordert an eben jenem vergangenen Freitag in einem Rundschreiben die Absetzung der bisherigen Sanierungs-Geschäftsführung CAV...

Nicht, weil am 10.05.2025 auf 11 Jahre seit Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler (BFV) zurückgeblickt werden konnte, sondern zum Austausch und Planung mit welchen Maßnahmen sich die BFV für Versicherungsmakler einsetzen und diese unterstützen kann, fanden sich Mitglieder zu einem Arbeitstreffen ein....

Muss die BaFin bei Anhaltspunkten für Verstöße gegen die Prospektpflicht die Anbieter vor einer Warnung auf ihrer Internet-Seite anhören bzw. informieren? Diese Frage ist 'up to date': Ein Schwerpunkt der BaFin war in der letzten Zeit Warnungen vor Angeboten, die ohne Prospekt vertrieben werden. Das zielt nicht nur auf Anbieter, die eine...

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 08.05.2025 (Az. C-697/23) in einem Streit um die Zulässigkeit von Produkt-Vergleichen mittels Noten-Verfahren zwischen der HUK-Coburg und Check24 geurteilt. Die Details beleuchten wir nachfolgend ausführlicher für Sie, zunächst zum Urteilsspruch: Der EuGH hat die Kernfrage, ob es sich um verbotene...

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PEPP: Wie beratungsresistente Ideologen wichtige Altersvorsorge an die Wand fahren

Leonidas: CAV verwickelt sich immer weiter in Widersprüche!

Deutscher Altersvorsorge-Index Frühjahr 2025: Vertrauen in die Rente weiter im Abschwung

BFV fordert erneut Aussetzung der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage-Pflicht

JDC: Zwischen Tradition und Innovation – Die Zukunft des Vertriebs

Mit Leckage-Schutzsystem Prämie sparen und teure Schäden vermeiden

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