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Das im Auftrag des BVK von Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer erstellte Gutachten zu der von der EU-Kommission vorgelegten EU-Kleinanlegerstrategie (vgl. ‚vt‘ 22/23) steht bei Versicherungsmaklern und Versicherungsmaklerverbänden in der Kritik (vgl. ‚vt‘ 38/23). Auch auf politischer Bühne wird dies kritisch gesehen, wie die ‚vt‘-Redaktion im...

Die TELIS FINANZ AG ist zum sechsten Jahr in Folge seitens des TÜV SÜD mit der Auszeichnung "ServiceExcellence" bedacht worden. Zertifiziert wurde dabei die Servicekultur, Servicezuverlässigkeit und Kundenbegeisterung, und dies soll auf die in den vergangenen Jahren überprüfte Servicequalität aufbauen. Wie die Prüfung im Detail abläuft, dazu TELIS...

Bis zum 30.09.2023 können Sie noch online an unserer Maklerpool-Umfrage 2023 (vgl. 'k-mi' 33/23) teilnehmen, bevor wir im Oktober mit der großen Auswertung in acht Disziplinen starten.

++ Preiswerte Aktien lassen sich derzeit vor allem im Nebenwertebereich aufstöbern. Eine davon ist die im SDAX-Segment notierte DWS Group (ISIN: DE000DWS1007). Vorgestellt haben wir die Aktie des Vermögensverwalters in 'finanztip' 16/23 bei einem Kurs von 30,34 EUR. Die 1956 gegründete Tochtergesellschaft der Deutschen Bank steigerte das...

Am 29.082023 berichtete der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) über ein Gutachten, wonach die von der EU-Kommission vorgelegte EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy – RIS) gar kein Provisionsverbot enthalte (vgl. ‚vt‘ 37/23). Nun liegt das im Auftrag des BVK von Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer, Europa-Universität...

Über die konsolidierten Daten der DZ BANK-Gruppe und das erfreuliche Ergebnis der Halbjahresbilanz hatten wir Sie in 'Bank intern' 37/23 informiert. Da die in verschiedenen Bereichen engagierten Tochtergesellschaften sehr unterschiedlich zum Ergebnis beigetragen haben, lohnt sich ein Blick auf deren Zahlen, legen diese doch auch für die Zukunft die...

Bei der EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy) geht es um das nächste Mammut-Projekt der EU-Kommission, das Ihre Tätigkeit als Finanzdienstleister in den nächsten Jahren wohl oder übel bestimmen wird. Wie ist dort also der Stand? Am 24.05.2023 hatte die Kommission ihren Entwurf präsentiert (vgl. 'k-mi' 21/23). Bis Ende August konnten...

Heftige Kritik und Irritationen rief in diesem Jahr im April und Mai eine Studie der Uni Regensburg zum Provisionsverbot hervor. Die Studienautoren beriefen sich auf angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse aus OECD-Daten, wonach Retail-Kunden durch ein Provisionsverbot deutlich mehr Rendite erzielen könnten und appellierten an das EU-Parlament,...

Laut einer Umfrage unter den Vorständen der Volks- und Raiffeisenbanken des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen im 14 Bundesländer umfassenden Verbandsgebiet rechnen 71 % im 2. Halbjahr 2023 mit einem – weit überwiegend leichten – Preisrückgang für Wohnimmobilien in ihren regionalen Märkten. Mit der Trendwende bereits 2024 rechnet...

Aktien mit Energiebezug könnten in nächster Zeit wieder verstärkt gefragt sein. Im März stellten wir die Aktie der französischen Gaztransport et Technigaz (ISIN: FR0011726835) bei einem Kurs von 100 EUR vor und rieten zum Positionsaufbau. Der aktuelle Kurs von 116 EUR entspricht einem Zuwachs von 16 %. Zusätzlich wurde im Juni eine...

Die 197 bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken blicken zufrieden auf ein herausforderndes, aber unterm Strich weitgehend stabiles erstes Halbjahr 2023 zurück, wie die vom Genossenschaftsverband Bayern/GVB veröffentlichten Zahlen zeigen. Die Gesamtausleihungen stiegen zwar noch gegenüber dem Stand vom 31.12.2022 um 1,4 % auf 138,7 Mrd. €, aber im...

Seit Beginn des Jahres müssen geschlossene Publikums-AIF statt den wAI ein PRIIPs-Basisinformationsblatt verwenden. Hat dies zu einer besseren Vergleichbarkeit von AIF mit anderen Anlageklassen oder auch von AIF untereinander geführt? Sind die neuen bzw. neu zu berechnenden Kennziffern (Durchschnittsrendite, Risikoindikator und Renditeminderung...

Eine Renditekur fürs Depot empfahlen wir zum Jahresende '22 mit der Beimischung der Bad Homburger Fresenius-Gruppe (ISIN: DE0005785604) bei einem Kurs von 26,33 EUR. Nach acht Monaten Haltedauer notiert der Gesundheitsdienstleister etwa ein Zehntel höher. Zusätzlich gab es im Mai noch eine Ausschüttung von 0,92 EUR je Aktie. Das zweite Quartal...

Während der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. am 28.08.2023 ein rechtswissenschaftliches Gutachten von Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski präsentierte, das dem von der EU-Kommission geplanten Provisionsverbot für Versicherungsmakler Rechtswidrigkeit bescheinigt (Versicherungsmakler Provisionsverbot), berichtet der Bundesverband...

Das Ergebnis des im Auftrag des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. von Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski, Humboldt-Universität zu Berlin, erstellten rechtswissenschaftlichen Gutachtens ist keine Überraschung. Der renommierte Rechtsexperte bescheinigt insbesondere dem für Versicherungsmakler von der EU-Kommission geplanten...

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) hat sich mal wieder per Pressemitteilung zum Provisionsverbot geäußert: „Fehlverkäufe bei Finanzanlagen stoppen – das Provisionsverbot endlich einführen“, so der Titel der Mitteilung vom 18.08.2023. In der wird auf die aktuelle Stellungnahme des vzbv „zum Entwurf einer Omnibusrichtlinie zur...

Die 302 Volks- und Raiffeisenbanken im 14 Bundesländer umfassenden Verbandsgebiet des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen konnten im ersten Halbjahr 2023 ihr Kundengeschäft trotz des schwierigen Umfelds weiter ausbauen. Treiber war auf der Aktivseite der Bilanz das Kreditgeschäft, das in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres...

Der vzbv hat sich aktuell mal wieder per Pressemitteilung zum Provisionsverbot geäußert: "Fehlverkäufe bei Finanzanlagen stoppen – das Provisionsverbot endlich einführen", so der Titel der Mitteilung vom 18.08.2023, in der wiederum auf die Stellungnahme des vzbv "zum Entwurf einer Omnibusrichtlinie zur Stärkung der Vorschriften zum Schutz von...

Am Mittwoch, den 13.09.2023, findet von 14.00–15.30 Uhr das interaktive Live Webinar "Krypto-Steuersünder im Visier der Finanzverwaltung" unserer markt-intern-Kollegen statt. Das Webinar vermittelt Ihnen nicht nur die aktuellen steuerrechtlichen Sach- und Streitpunkte, sondern auch die technischen Basics, um Krypto-Steuerfälle verstehen zu können....

++ Eine interessante Infrastrukturaktie mit Energiebezug stellten wir in 'finanztip' 18/18 mit dem im pfälzischen Frankenthal angesiedelten Maschinenbauwert KSB (ISIN: DE0006292030) vor und rieten bei 398 EUR zum Einstieg. Die Vorzugsaktie kletterte inzwischen bis auf 590 EUR und zählt mit einem Anstieg von gut 60 % zu den besten deutschen...

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