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Aktuell

Die NÜRNBERGER Versicherung weckte nach ihrem beispiellosen Vertriebs-Tohuwabohu der zurückliegenden Jahre die Sehnsucht nach "Zeit für FairÄnderung". Folgt nun eine Epoche der Rückbesinnung auf die gute alte Zeit, in der die Franken noch als der Maklerversicherer die Herzen des Vertriebs erreichten? CEO Dr. Armin Zitzmann hat fast sein gesamtes...

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Der im Oktober 2018 aus einer Brancheninitiative gegründete Interessensverein Zukunft für Finanzberatung e. V. (ZFF) hat das Ziel, das Image der Finanz- und Versicherungsberatung in Deutschland nachhaltig zu verbessern (https://zukunftfuerfinanzberatung.de). Wie der ZFF liegt auch der Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler...

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Pünktlich auf den Stichtag zum 30.09.2019 datiert die Erstellung der aktuellen Leistungsbilanz für 2018 der PROJECT Investment Gruppe. Auf über 90 Seiten dokumentiert die 1995 gegründete Anbieterin akribisch ihre Aktivitäten und die Entwicklung der Beteiligungen bis hin zu den aktuellen Eckdaten zum 30.06.2019:  ++ 33 aufgelegte Fonds  ++ 1,073...

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Die am besten abschneidende Börse im bisherigen Jahresverlauf befindet sich in Moskau. Dort kletterten die Kurse seit Jahresbeginn (je nach betrachtetem Index) zwischen 24 und 30 %. Für Anleger, die in € abrechnen, kommen noch satte Währungsgewinne dazu. Von einigen der im 'finanztip' vorgestellten Aktien, wie Norilsk Nickel (ISIN: US55315J1025)...

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Im Dezember 2017 waren laut der Destatis-Pflegestatistik (Statistisches Bundesamt 2018) 3,4 Mio. Menschen in Deutschland pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI). 81 % der Pflegebedürftigen waren 65 Jahre und älter, 85 Jahre und älter waren 35 %. Obwohl die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und die Leistungen aus der...

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Auch wenn die Idee eines gemeinsamen Marktauftritts der Frankfurter Volksbank und der Taunus Sparkasse unter dem eher sperrig klingenden Namen 'FinanzPunkt'  letztlich nur die Weiterentwicklung der 20 Jahre alten Filial-Politik von Sparkasse Unterfranken und Raiffeisenbank Höchberg ist, laufen reichlich Reaktionen in der 'Bi'-Redaktion dazu auf....

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Mit diesen klaren Worten befasst sich der DIHK in einer ausführlichen Stellungnahme mit dem gemeinsamen Eckpunktepapier des BMF, des BMJV sowie des BMWi zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die BaFin (vgl. 'k-mi' 30/19). Das Vorhaben der Groko-Regierung, den § 34f abzuschaffen, das aus einem unausgegorenen...

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Nach den jüngsten Zinssenkungen sind die Kurse der Anleihen ebenso wie die der Rentenfonds massiv gestiegen. Die Investmentfonds rechnen die Kurse der Anleihen, die in den Fonds liegen, direkt um auf die Anteilwerte der Fonds. Mit jedem Zehntelpunkt, um den die Marktrendite sinkt, müssen die Anteilswerte der Fonds steigen. Entsprechend sinken die...

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Darf ein gebundener Versicherungsvertreter mit der Berufsbezeichnung Versicherungsmakler werben? Zwar können ein qualifizierter Versicherungsvertreter und ein qualifizierter Versicherungsmakler eine qualitativ gleichwertige Bedarfsermittlung leisten. Doch während gebundene Versicherungsvertreter die Produkte eines einzelnen Versicherers vermitteln,...

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'Im Einkauf liegt der Gewinn', so die alte Kaufmannsregel, die gerade in Zeiten hoher Immobilienpreise gilt. Dabei kennt die Klettertour scheinbar kein Halten: Das Statistische Bundesamt vermeldet aktuell für Wohnimmobilien für das 2. Quartal 2019 einen Preisanstieg um 5,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Wohl dem, der bereits an Wohnimmobilien...

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„Warum berichten Sie eigentlich so selten über Aktien-Neuemissionen?“, fragt uns ein langjähriger Leser aus Kiel. Der Grund ist einfach. Die Resultate bei neuen Börsenkandidaten fallen leider nicht gerade bemerkenswert aus. Meist werden die Publikumsöffnungen zu einem u. E. zu hohen Preis angeboten, der das Kurspotenzial bereits im Vorfeld...

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Investments mit stabilem Geschäftsfeld und geringer Wahrscheinlichkeit, in Krisenzeiten abzusaufen, sind selten, aber es gibt sie. Eine davon stellten wir z. B. vor über einem Jahr mit der britischen Pennon Group (ISIN: GB00B18V8630) vor. Der Wasserversorger überzeugte uns vor allem durch seine hohe Ausschüttung in Gestalt einer Dividendenrendite...

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Frank Schäffler, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Steuern und Finanzen der Fraktion der Freien Demokraten, hat das Ergebnis unserer Recherche zur Fehlinterpretation der von der BaFin gelieferten Vergütungszahlen (vgl. ‚vt‘ 36/19) zum Anlass einer Anfrage an die Bundesregierung genommen. Schäffler verweist auf unsere Pressemitteilung vom 04.09.2019...

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Der Bundesrat hat am 20.09.2019 die Neufassung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung verabschiedet. Die Änderungen an der sog. FinVermV sind u. a. der Umsetzung von MiFID II geschuldet. Auf der einen Seite haben die betroffenen Finanzanlagenvermittler nun zwar Klarheit nach einer langen Hängepartie um die Neufassung der FinVermV. Auf der anderen...

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Der eigene Geschäftsbetrieb wird zunehmend digitaler. Auch wenn Papier noch nicht verschwunden ist, wird wohl kaum ein Finanzdienstleister diesen Trend bestreiten. Ob es sich bei der Digitalisierung um einen Fluch oder Segen handelt, hängt vom Standpunkt ab. Aber an der Realität, dass digitale Prozesse inzwischen Alltag bzw. der Normalfall sind,...

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Versicherungsmakler Jochen Wingerter/Maikammer hat kürzlich einen neuen Mandanten gewonnen. Dabei handelt es sich um einen Jungunternehmer, ein guter Handwerker, der aber weder Zeit noch Muße hat, sich mit bürokratischem Papierkram zu beschäftigen. Insbesondere bei Versicherungsangelegenheiten braucht er Unterstützung. Mit seinem bisherigen Agenten...

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Unbestritten gilt auch für 'Bank intern' der Grundsatz von der Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung. Dennoch ist es an der Zeit, dass Dr. Angela Merkel jetzt ein Machtwort spricht. Denn die letztwöchige staatsanwaltschaftliche Durchsuchung in der Frankfurter Zentrale der Commerzbank, mit der parallel zu dem wenige Tage zuvor beim...

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       – von Rechtsanwalt Daniel Blazek, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Bielefeld –

 

1. Nepper, Schlepper, Bauernfänger?

So lautete seit den 60er Jahren der Untertitel zur ZDF-Sendung 'Vorsicht Falle!', Eduard Zimmermanns Warnungen vor Alltags- und Haustürbetrügereien. Und ja, der Verfasser stellt hiermit einen Zusammenhang her...

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Wenn ein Unternehmen ein Rekordergebnis vermelden kann, sollte der Aktienkurs eigentlich durch die Decke gehen. Zumindest bis Anfang 2018 war das bei unserer Aktie der Woche Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012) auch der Fall. Das Papier erreichte einen Höchststand von mehr als 33 €. Danach ging es allerdings steil bergab und bis Mitte 2019 halbierte...

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Die Nürnberger Versicherungsgruppe fährt aktuell eine BU-Umdeckungsaktion für Verträge, die nach dem 30.06.2015 bei einem „Fremdversicherer“ beantragt wurden (vgl. ‚vt‘ 36/19). Die als „Umtauschaktion“ mit „vereinfachter Gesundheits- und Risikoerklärung“ beworbene Umdeckungsaktion ist so angelegt, dass die ‚Fremdversicherer‘ auf schlechten Risiken...

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Umfrage:

BaFin-Aufsicht über §34f-Finanzanlagenvermittler

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