++ Die Gewinnrevisionstendenz in den vergangenen drei Monaten fällt für die europäische Versicherungsbranche negativ aus. Der Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen, könnte daher günstig sein. Etwa bei dem niederländischen Finanzkonzerns NN Group (ISIN: NL0010773842), den wir auf einem attraktiven Kursniveau von 40 EUR in 'finanztip' 06/23 als Depotbeimischung porträtierten.
Der Finanzkonzern veröffentlichte fürs 1. Halbjahr einen Gewinn von 959 Mio. EUR, was 7 % über den Erwartungen lag. Auch der Nettoertrag entwickelte sich gut und übertraf den Vorjahreswert um etwa ein Zehntel. Die Analysten sind optimistisch bezüglich der Kursentwicklung: Während UBS das Potenzial auf 50 EUR veranschlagt, geht Berenberg sogar von 54 EUR aus.
Analysten können allerdings sehr schnell ihre Einschätzung zu den Aktien-Aussichten ändern. Wir empfehlen deshalb den Ausstieg mit der Hälfte der Positionen. Verglichen mit dem Einstiegskurs liegt der Wert 10 % im Plus. Vier Ausschüttungen von brutto 6,27 EUR kamen zusätzlich noch hinzu. Die Rendite liegt demnach bei ca. 25 %. Richten Sie für die restlichen Bestände eine Stoppmarke bei 42 EUR ein!
++ Europäische Versorgeraktien kommen selbst in einem haussierenden Börsenumfeld nicht von der Stelle. Bereits in '23 verlief die Entwicklung mit einem Plus von 10 % nicht gerade berauschend für die Investoren. Die Zeit für eine Depotbereinigung erscheint also günstig, so bei den Aktien der Galp Energia, (ISIN: PTGAL0AM0009).
Der portugiesische Strom, Gas- und Ölkonzern konnte nach IFRS-Rechnungslegungsstandard im 1. Halbjahr einen Nettogewinnanstieg von 22 % auf 737 Mio. EUR veröffentlichen. Positiv verlief auch der Schuldenabbau im Umfang von 242 Mio. EUR auf insgesamt noch 1,158 Mrd. EUR. Die Portugiesen verfügten Ende des zweiten Quartals über einen Cashbestand von 2,351 Mrd. EUR. Die Aktie hat sich im Jahresverlauf mit einem Kursanstieg von 25 % und zwei Ausschüttungen besser als der Branchenindex PSI mit plus 4 % entwickelt.
Vorgestellt haben wir diesen Versorgerwert auch aufgrund der hohen und beständigen Ausschüttungen. Seit unserer Empfehlung in 'finanztip' 07/19 zu 13,93 EUR wurden elf Dividendenzahlungen geleistet. Mit dem Kursgewinn von 27 % ergibt sich ein Gesamterfolg dieses Investments von etwa 55 %. Steigen Sie aus diesem im PSI20 Index enthaltenen Wert komplett aus und legen Sie den Ertrag auf die hohe Kante!
++ Einen weiteren Versorgerwert empfahlen wir unter defensiven Gesichtspunkten in 'finanztip' 1/17 mit dem britischen Öl- und Gaswert National Grid bei einem Kurs von 10,50 EUR. Der Energiekonzern mit einem Mix aus Gas (25 %) und Elektrizität (75 %) hat für das Geschäftsjahr '24 einen operativen Gewinn von 4,773 Mrd. GBP (+6%) ausgewiesen. In den kommenden vier Jahren wollen die Briten insgesamt eine Summe von 60 Mrd. GBP investieren, um so die gestiegenen Umweltauflagen erfüllen zu können.
Trotz der enormen Investitionssumme sollen Gewinne und Ausschüttungen auch in den kommenden Jahren kräftig sprudeln. Bereits im Jahr '17 erfolgte die Zahlung einer Sonderdividende von 84,4 Pence je Aktie und eine Aktienzusammenlegung in Verhältnis 11:12. In diesem Zusammenhang änderte sich auch die ISIN auf GB00BDR05C01.
Wer an diesem Investment festgehalten hat, erzielte seither einen Wertanstieg von etwa 17 % und konnte zusätzlich noch 15 hohe Dividendenzahlungen einstreichen. Der Gesamterfolg beträgt somit etwa 75 %. Sofern sich die Bestände noch im Depot befinden, erscheint es ratsam, jetzt den Gesamtbestand zu veräußern und die Liquidität im Depot zu erhöhen!
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