++ Die Aktie der französischen Eurazeo SE (ISIN: FR0000121121) porträtierten wir in 'finanztip' 18/22 und rieten beim Kurs von 71,70 EUR zum Einstieg. Die in '01 gegründete Firma erhöhte das verwaltete Vermögen im Geschäftsjahr '23 um 9 % auf 35 Mrd. EUR und veröffentlichte einen Nettogewinn von 1,824 Mrd. EUR. Die Dividende (Auszahlung am 16.05.) wurde anlässlich der Aktionärsversammlung um ein Zehntel auf 2,42 EUR je Aktie angehoben.
Eurazeo zählt zu den beständigsten Dividendenzahlern mit einer kontinuierlichen Ausschüttungshistorie seit über 20 Jahren, und auch zu den Konzernen mit stetigen Anhebungen von gut 7 % jährlich. Im abgelaufenen Jahr wurden Aktien im Wert von 129 Mio. EUR zurückgekauft. Ein weiteres Rückkaufprogramm im Umfang von 200 Mio. EUR wurde beschlossen. Berenberg stuft den Wert als kaufenswert ein mit Kursziel 100 EUR.
Wir bleiben vorsichtig und raten, mit der ersten Hälfte zur Gewinnrealisierung von 18 %. Hinzu kommen zwei Ausschüttungen. Für den Restbestand sollte eine Stoppmarke bei 80 EUR beachtet werden!
++ Rund 8 % Wertzuwachs konnte mit europäischen Versicherungsaktien seit Jahresbeginn erzielt werden. Dreimal so hoch fällt die Rendite des niederländischen Finanzkonzerns NN Group (ISIN: NL0010773842) aus. Der Vermögensverwalter und Versicherer verbesserte das operative Ergebnis in '23 von 2,350 auf 2,528 Mrd. EUR und stockte das Aktienrückkaufprogramm für '24 auf 300 Mio. EUR auf. Das sorgte für deutlich anziehende Kurse und hievte den Marktwert in die Nähe eines neuen Zweijahreshochs.
Eine Überraschung nach der Hauptversammlung am 24.05. ist die um 15 % angehobene Dividende auf 3,20 EUR je Aktie, Auszahlungen im Juni und August. Der weitgehend im Schatten stehende Konzern bleibt u. E. weiterhin haltenswert. Die Dividenden könnten nach Analysten-Einschätzung weiter steigen. In den jüngsten zehn Jahren flossen insgesamt 10 Mrd. EUR in Form von Ausschüttungen und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück. Für ein Festhalten spricht die seit einer Dekade kontinuierlich erhöhte Dividendenanhebung von 9,8 % jährlich.
Erstmals stellten wir den im AEX-Index enthaltenen Wert in 'finanztip' 06/23 zum Kurs von 40 EUR vor. Wer noch investiert ist, erzielte seitdem 10 % Kursgewinn und konnte zusätzlich zwei Dividenden von 2,91 EUR kassieren. Bleiben Sie engagiert und setzen eine Stoppmarke bei 42 EUR!
++ Einer der am besten abschneidenden Nebenwerte im SDAX war in den jüngsten Monaten die Aktie der Deutschen Bank-Tochter DWS Group. Den Einstieg in den Anbieter von Fonds und ETF's legten wir in 'finanztip' 16/23 beim Kurs von 30,34 EUR nahe, der nun nach etwa einem Jahr ein Drittel höher liegt. Hinzu kommt für das Geschäftsjahr '22 die Auszahlung von 2,05 EUR Dividende.
Nachdem das Jahr '23 mit 937 Mio. EUR vor Steuern zufriedenstellend ausfiel (je Anteil wurden 2,76 EUR nach 2,97 EUR ausgewiesen), wurde im ersten Quartal ein neuer Rekord beim verwalteten Vermögen erreicht. Der bereinigte Vorsteuergewinn lag mit 231 Mio. EUR nach drei Monaten 2 % über dem Vorjahreswert. Das Konzernergebnis verbesserte sich um ein Fünftel auf 146 Mio. EUR. Außerordentlich gut läuft es für die Aktionäre, die an hohen Ausschüttungen interessiert sind. Anlässlich der Aktionärsversammlung am 07.06. soll zusätzlich zu der auf 2,10 EUR angehobenen Dividende eine Sonderausschüttung von 4 EUR je Anteil hinzukommen.
Wer zu unserem vorgeschlagenen Kurs investiert hat, kommt auf eine Dividendenrendite von 20 %. Die Aktie (ISIN: DE000DWS1007) liegt nach etwa einem Jahr mit 30 % im Gewinn. Anleger sollten bedenken, dass der Wert nach der Hauptversammlung mit einem kräftigen Dividendenabschlag in Höhe der Ausschüttung gehandelt wird. Wir empfehlen dennoch, engagiert zu bleiben. Ein Neukauf drängt sich nicht mehr auf. DWS dürfte bei gutem Geschäftsverlauf auch in den kommenden Jahren mit hohen Ausschüttungen überzeugen.
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Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
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