Dass es aufgrund der stümperhaften Energiewende in Deutschland zu steigenden Strom- und Gaspreisen kommen wird, war schon seit geraumer Zeit offensichtlich. Inzwischen zahlen die Bundesbürger die höchsten Strompreise in der EU und ein Ende ist kaum in Sicht.Statt wie das Kaninchen vor der Schlange über steigende Energiekosten zu klagen, rieten wir bereits vor Jahren zum Einstieg in Werte, die von diesem Trend profitieren könnten:
++ Mit dem Einstieg bei den Aktien des Augsburger Energiekonzerns Lechwerke AG (LEW; ISIN: DE0006458003) konnte so das Aktiendepot nicht nur gegen Renditeerosion immunisiert werden, sondern zusätzlich noch eine überdurchschnittlich hohe Dividende generiert werden (vgl. 'finanztip' 12/20). LEW existiert seit 1903 als AG und hat sich als beständiger Dividendendynamo in einem Nebenwertedepot etabliert.
Im vergangenen Jahr stieg die Aktie einschließlich der auf 2,80 € je Aktie festgelegten Dividende um 45 %. Auf Sicht von fünf Jahren hat der Wert mit gut 130 % Wertzuwachs den DAX (+38 %) deutlich in den Schatten gestellt. Auf Sicht von einer Dekade brachte die Aktie mehr als 220 % Zuwachs. Das zu 89,87 % zu innogy gehörende Unternehmen sollte in einem breit gestreuten Aktiendepot verbleiben. Der Strom- und Gasumsatz in '21 stieg um 23 % auf 1,629 Mrd. € und brachte einen Bilanzgewinn von 99,28 nach 99,32 Mio. €.
Mit einer Börsenkapitalisierung von nur 5 Mrd. € und einem jährlichen Handelsvolumen von lediglich 84.000 Aktien sind die Titel ein absoluter Nischenwert. Trotzdem lohnt es sich bei diesem qualitativ guten Unternehmen investiert zu bleiben. Anlässlich der am 11.05. stattfindenden Hauptversammlung wird erneut eine Dividende auf Vorjahreshöhe von 2,80 € je Aktie vorgeschlagen.
Wer sich den Energiewert zu unserem Einstandspreis von 95 € ins Depot gelegt hat, kann sich über eine sehr stabile und sichere Dividendenrendite von 3 % freuen. Seit unserer Erstempfehlung bescherte der Kurs zusätzlich noch einen Gewinn von 45 %. Bleiben Sie bei den Augsburgern investiert und setzen Sie sicherheitshalber bei 110 € eine Stoppmarke!
++ Osteuropas Börsen zählen im bisherigen Jahresverlauf zu den großen Verlierern. Deutlich im Minus liegt derzeit Ungarns Aktienmarkt mit einem Kursverlust auf €-Basis von etwa einem Sechstel. Eine positive Ausnahme ist die Aktie des Öl- und Gasunternehmens MOL Hungarian O & G (ISIN: HU0000153937). In der Spitze hat der Kurs im laufenden Jahr schon um mehr als 20 % zugelegt und notiert derzeit etwa 5 % höher als zu unserer Empfehlung im Herbst (vgl. 'finanztip' 41/21).
Ungarns Energiemonopolist dürfte im August erneut eine ausgesprochen attraktive Dividende von rund 4 % des Aktienkurses ausschütten; mit einer Bewertung unterhalb des Buchwerts erscheint der Wert immer noch preisgünstig. Aufgrund der zurzeit kaum einschätzbaren geopolitischen Risiken raten wir trotzdem zum Komplettausstieg und zur Gewinn-Mitnahme.
++ Eine Portion Flüssiggas (LNG) ins Depot zu packen, empfahlen wir in 'finanztip' 08/21 im Zusammenhang mit der Vorstellung der norwegischen Flex LNG Ltd. (ISIN: BMG359472021). Flex LNG wird die Zahlen des ersten Quartals am 11.05 veröffentlichen. Wie die Zahlen vom Markt aufgenommen werden und die Anleger womöglich reagieren, lässt sich nicht seriös einschätzen. Wir raten deshalb zu einem Teilausstieg und zu einer Gewinnrealisierung mit der Hälfte der Position.
Der 'finanztip' ist deutschlandweit das einzige Medium, das in jeder Woche die weltweit besten Neuemissionen von Unternehmens- und Staatsanleihen herausfiltert und zusätzlich die besten Aktien für langfristig orientierte Anleger vorstellt.
Unser 'finanztip' wird von so genannten Klein- oder Privatanlegern, Family Offices, anderen kleineren sowie auch bekannteren, größeren institutionellen Investoren ausgewertet.
Wir sind das einzige Team, das Woche für Woche die besten Wertpapiere aus einer Flut von Neuemissionen herausfiltert. Damit nimmt Ihnen die 'finanztip'-Fachredaktion die Analyse ausgewählter Wertpapiere ab. Wir machen die Arbeit, die auf jeden Anleger zukommt.
Welche Informationen finden Sie im 'finanztip'?
Die besten Bonds
In jeder Woche stellen wir die aus Anlegersicht besten neuen Anleihen vor. Deshalb schauen wir genau in Wertpapierprospekte, Geschäfts- und Rating-Berichte. Wir analysieren Gewinnchancen vor dem Hintergrund von Emittenten-, Zins- und Kursänderungs-, Kündigungs- sowie Wechselkurs-Risiken.
Besonderen Wert legen wir auf anlegerfreundliche Bedingungen, wie zum Beispiel moderate Mindestbeträge von 1.000 € oder 2.000 US-Dollar (USD).
Außerdem werden Sie über wesentliche Ereignisse (Beispiel: Rating-Veränderungen) informiert.
Aktien: Substanzwerte
Wir empfehlen ausschließlich Aktien, die Substanz haben und die meist nicht mit schlagzeilenträchtigen Verkaufsargumenten die besten Leseplätze in der Mainstream-Börsenpresse einnehmen. Es ist nicht unser Anliegen, jede Woche heiße Aktientipps durch die Anleger-Gemeinde zu jagen. Wir bevorzugen Werte, die sich auf lange Sicht hervorragend rentieren. Bei jeder Auswahl achten wir auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.
Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
Wir laden Sie herzlich ein, den 'finanztip' zu testen!