Aktien aus der Gesundheitsbranche kamen im bisherigen Jahresverlauf mit einem Rückgang von rund einem Siebtel mit einem blauen Auge davon:
++ Zu den Unternehmen mit der besten Wertentwicklung zählen die Titel der Biotech-Gesellschaft Amgen Inc. (ISIN: US0311621009) mit einem Anstieg von 11 % seit Januar (USD-Basis). Unsere Aktie der Woche (vgl. 'finanztip' 26/22) hat ein Depot somit erfolgreich gegen den Renditeschwund an der Börse immunisiert und zusätzlich noch im August eine Quartalsdividende von 1,94 USD ausgeschüttet. Noch besser sieht die Entwicklung für Anleger aus, die in € abrechnen. Auf €-Basis erreichte der Wert ein neues Allzeithoch und liegt 15 % im Gewinn. Das zweite Quartal endete mit einem Umsatzanstieg von 1 % auf 6,6 Mrd. USD. Deutliche Fortschritte gab es beim bereinigten Nettogewinn. Er lag mit 2,5 Mrd. USD erheblich über dem Vorjahreswert von 1,0 Mrd. USD.
Amgen kündigte an, den Mitbewerber ChemoCentryx für 3,7 Mrd. USD oder 52 USD je Aktie zu übernehmen. Der Übernahmekandidat produziert Medikamente gegen Gefäßentzündungen. Amgen ist derzeit mit dem 15fachen Jahresgewinn bewertet und schüttet eine Dividende von etwa 3 % aus. Trotz der Ertragsstärke und der guten Zahlen raten wir zum Ausstieg mit der ersten Hälfte der Aktien und zu einer Stoppmarke bei 245 € für den Restbestand.
++ Eine Erfolgsrezeptur für steigende Kurse hatte auch der Pharmatitel Bristol-Myers Squibb Co. Die Aktie des Pharmakonzerns (ISIN: US1101221083) hat seit Januar um etwa 14 % (USD-Basis) zugelegt. Zusätzlich wurden noch drei Quartalsausschüttungen von je 0,54 USD geleistet; die nächste Auszahlung erfolgt im Januar. Vorgestellt hatten wir den Pharmawert bei einem Kurs von 54,74 € (vgl. 'finanztip' 16/20). Nachdem wir Anfang August den Ausstieg mit der ersten Hälfte der Anteile mit einem Gewinn von 33 % nahegelegt hatten (vgl. 'finanztip' 31/22), können sich Investoren auch vom Restbestand mit einem Kursgewinn von 35 % verabschieden. Hinzu kommen noch die Dividendenzahlungen von 4 % p. a. Insgesamt kann das Engagement nach zweieinhalb Jahren mit mehr als 33 % erfolgreich abgeschlossen werden.
++ Die Energiebranche hat im laufenden Jahr am besten abgeschnitten. Auf das Potenzial dieses lange vernachlässigten Bereichs machten wir u. a. mit der Vorstellung des iShares MSCI World Energy Index ETF (ISIN: IE00BJ5JP105) frühzeitig aufmerksam und legten beim Kurs von 5,07 € einen Einstieg nahe (vgl. 'finanztip' 08/22). Einen Ausstieg mit der ersten Hälfte der Bestände empfahlen wir nach fünf Monaten. Wer den Ertrag von 25 % bereits in Sicherheit gebracht hat, kann sich jetzt auch vom Restbestand trennen. Ein Verkauf der restlichen Positionen bringt bei einem Stand von 6,47 € einen weiteren Kursgewinn von 27 %; plus Ausschüttung von 0,1069 USD je ETF-Anteil. Rein statistisch sind die Monate Oktober bis Dezember zwar für eine satte Ernte gut. Aber bislang entpuppten sich die Kurserholungen an den Märkten alle als Strohfeuer. Erhöhen Sie in den kommenden Wochen deshalb den Liquiditätsstand in ihrem Depot!
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Die besten Bonds
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Aktien: Substanzwerte
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Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
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