Trotz der im Oktober einsetzenden Kurssteigerungen fällt die Jahresperformance '22 an den Aktienmärkten negativ mit zweistelligen Verlusten aus. Die Prognosen der Analysten zum Jahresanfang wurden um Längen verfehlt. Lediglich die Sektoren Rohstoffe und Energie schafften es auf ein Plus, der Goldpreis landete nur durch die Abwertung des € in positivem Terrain. Die Wachstumsprognosen wurden halbiert, die Inflationsrate ist fünfmal so hoch wie der Zielwert, die Zinsen in den USA kletterten von 1,6 auf 4 %, und deutsche Staatsanleihen lieferten mit 14 % Kursverlust das schlechteste Ergebnis seit 50 Jahren ab.
Eine Wertsteigerung mit einem Portfolio zu erzielen war außerordentlich schwer, und auch einige unserer Aktienempfehlungen notieren im Minus. Dafür entschuldigen wir uns und raten zu Geduld. Wer langfristig in Aktien anlegt, landet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit seinen Investments im Plus. Zwar wechseln sich gute und schlechte Jahrgänge am Aktienmarkt regelmäßig ab, vergleicht man jedoch das Abschneiden des DAX (inklusive Dividenden), brachten von 50 Jahrgängen weniger als ein Drittel ein Minusresultat. Zehn davon lagen sogar zweistellig im Minus. Demgegenüber stehen aber 35 Perioden mit einem Zuwachs. Fast die Hälfte davon brachte sogar eine zweistellige Rendite. Auch absolute Prädikatsjahrgänge mit einer Rendite jenseits der 30-%-Marke sind keineswegs selten: Immerhin landeten neun von 50 Anlagezeiträumen in dieser Region. Der bisherige Jahresauftakt verlief bislang jedenfalls außerordentlich gut und in diesem Tempo wird es kaum weitergehen.
Trotz der schwierigen Lage an der Börse gelang es uns '22, die jeweils fünf besten Aktien einiger Indizes aus dem trüben Börsenumfeld herauszufischen und vorzustellen. Konkret waren es die Werte Amgen, Andritz, CNOOC, Golden Ocean, Flex LNG, OMV, Logista, Krones, K+S, Qiagen, Rheinmetall, Swiss Re, Shell, Swedish Match, Petrobras und Zurich Versicherung. Bei einigen der am schlechtesten abschneidenden Titel wie Fresenius oder Fresenius Medical Care rieten wir rechtzeitig zum Ausstieg und zur Gewinnrealisierung.
Auch die fest etablierte Rubrik 'Gewinn-Mitnahme', bewahrte Anleger vor größeren Einbußen: ++ In 'finanztip' 44/22 porträtierten wir die im S&P 500 Index enthaltene Johnson Controls International plc-Aktie (ISIN: IE00BY7QL619). Verglichen mit dem Einstandspreis von Oktober von 58,04 € kostet die Aktie aktuell 62,55 €. Das Unternehmen mit dem Schwerpunkt Haus-, Gebäude- und Sicherheitstechnik steigerte den Umsatz im vierten Quartal um 5 % auf 6,7 Mrd. USD. Die Orderbücher sind mit einem Zuwachs von 10 % gut gefüllt. Am 13.01. wird eine Quartalsdividende von 0,35 USD je Aktie ausgezahlt. Wir raten zu einer Teilgewinn-Mitnahme mit der ersten Aktienhälfte und zu einer Stoppmarke für den Restbestand bei 61 €!
++ Zu den am besten abschneidenden Aktien in '22 zählte die Aktie des LKW-Produzenten Paccar Inc. (ISIN: US6937181088). Wer zum vorgeschlagenen Einstiegspreis von 80,18 € Platz genommen hat, kann den Wert jetzt mit ca. 17 % Kursgewinn nach nur sieben Monaten abstoßen. Zusätzlich gab es noch drei Ausschüttungen in Höhe von 3,48 USD je Aktie. Nachdem wir die erste Hälfte bereits mit einem Gewinn von 24 % veräußerten, können Sie jetzt auch den Restbestand in den Verkauf geben.
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