++ Gemessen am Bloomberg Agrar-Index sind die Preise im laufenden Jahr um ca. 20 % gestiegen. Das führte auch bei einigen Aktien der Branche zu deutlichen Kurssteigerungen. So verdreifachte sich in etwa der Kurs des Landmaschinenherstellers Deere & Co. (ISIN: US2441991054) in den vergangenen zwölf Monaten. Trotz der hohen Qualität dieses Unternehmens dürfte der Anstieg etwas zu steil verlaufen sein.
Eine Gewinn-Mitnahme ist daher überfällig. Die Aktie stellten wir in 'finanztip' 35/07 als Langfristinvestment vor. Bereinigt um den Aktiensplit liegt das Investment heute mit rund 500 % im Plus. Zusätzlich konnten Anleger noch zehnmal vier Quartalsdividenden von zuletzt 0,90 USD je Aktie in Empfang nehmen. Insgesamt ein lohnendes Engagement, das jetzt vergoldet werden sollte. Realisieren Sie den Komplettertrag, sofern noch nicht geschehen, und erhöhen Sie Ihren Liquiditätsanteil im Depot!
++ Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord und einige Investoren scheinen die Bodenhaftung verloren zu haben. Welch seltsame Blüten der seit über zehn Jahren anhaltende Aktienmarktaufschwung hervorbringt, zeigt die Entwicklung des Börsengangs bei dem Hafermilchproduzenten Oatly an der New Yorker Börse.
Der in Malmö angesiedelte Nahrungsmittelhersteller reitet auf der Veganer-Welle und platzierte seine Aktien am oberen Ende der Preisspanne bei 17 USD an der Nasdaq. Gleich am ersten Handelstag sprang der Wert um fast ein Drittel auf 22 USD. Das gewinnlose Unternehmen (Verlust '20 ca. 60 Mio. USD) ist so auf Anhieb mit 10 Mrd. USD bewertet und das bei einem Umsatz von nur 421 Mio. USD. Wir halten solche Bewertungen für eine irrationale Übertreibung und die ideologisch aufgeblasenen Weltrettungsdebatten beim Thema gesunde Ernährung und nachhaltiges Wirtschaften für überzogen.
Unsere Leser konnten indirekt mit deutlich geringerem Risiko an der erfolgreichen Oatly-Börsenplatzierung teilhaben, indem sie sich die Empfehlung aus 'finanztip' 15/21 ins Depot legten. Die Aktie des größten Bierbrauers in Lateinamerika Ambev (ISIN: US02319V1035) porträtierten wir erst vor sechs Wochen zum Kurs von 2,34 € und rieten zum Einstieg. Bei einem aktuellen Kurs von 2,80 € brachte die Bier-Aktie bereits einen Wertzuwachs von 21 %. Das erste Quartal fiel mit einem Umsatzschub von 27,8 % sehr gut aus.
Noch deutlicher stieg der bereinigte Gewinn um etwa 130 %. Der Gewinn je Aktie hat sogar um fast 140 % hinzugewonnen. Das Quartalsergebnis beförderte die Aktie auf ein neues Zwölfmonatshoch, das jetzt zum Ausstieg mit der ersten Hälfte der Anteile genutzt werden kann. Für den Restbestand empfiehlt sich ein Stopp bei 2,60 €! Größter Einzelaktionär bei Oatly bleibt auch nach dem erfolgten Börsengang die Beteiligungsgesellschaft Verlinvest, die zur Eigentümerfamilie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch Inbev gehört. Im Portfolio befindet sich auch eine Beteiligung an der brasilianischen Ambev-Gruppe
++ Noch vernünftige Bewertungsrelationen zeigt die Aktie von General Mills (ISIN: US3703341046). Wer zum vorgeschlagenen Einstandspreis von 35 € zugegriffen hatte, liegt mit der Nahrungsmittelaktie 45 % im Gewinn (vgl. 'finanztip' 46/18). Das Investitionsmotiv war zum Zeitpunkt der Vorstellung nicht nur das Kurspotenzial, sondern auch die hohe Qualität des Unternehmens, der defensive Charakter des Geschäftsmodells und die attraktiven und stetigen Ausschüttungen. Nachdem die erste Hälfte der Positionen bereits mit einem Erfolg verkauft wurde, sollten Sie am Restbestand festhalten.
Inzwischen leistete das Unternehmen bereits zehn Quartalszahlungen von zuletzt 0,51 USD (+4 %) je Aktie. Die nächste Auszahlung erfolgt im Juli. Die jährliche Dividendenrendite liegt bei über 3 %. Bei Einstieg zu unserem Empfehlungskurs beträgt sie sogar 4,7 % mit Aussicht auf weitere Anhebungen. General Mills zählt mit einer ununterbrochenen Ausschüttungshistorie von 122 Jahren zu den beständigsten Dividendenzahlern weltweit.
Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 8,5 % auf 4,5 Mrd. USD und der operative Gewinn um 27 % auf 827 Mio. USD. Vor wenigen Wochen gab das Unternehmen bekannt, die Haustierfuttersparte von Tyson Foods für insgesamt 1,2 Mrd. USD zu übernehmen. Halten Sie mit dem Restbestand an diesem Wert fest! Setzen Sie aber zur Sicherheit eine Stoppmarke bei 47 €!
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Wir empfehlen ausschließlich Aktien, die Substanz haben und die meist nicht mit schlagzeilenträchtigen Verkaufsargumenten die besten Leseplätze in der Mainstream-Börsenpresse einnehmen. Es ist nicht unser Anliegen, jede Woche heiße Aktientipps durch die Anleger-Gemeinde zu jagen. Wir bevorzugen Werte, die sich auf lange Sicht hervorragend rentieren. Bei jeder Auswahl achten wir auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.
Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
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