fit – Aktuelle Themen

Gewinn-Mitnahme: Rohöl-Renditen

++ Nachdem der Preis für ein Fass Rohöl ein neues Hoch erreicht und sich der Kurs für das Schwarze Gold seit Jahresbeginn um etwa 50 % verteuert hat, laufen die Geschäfte beim britischen Ölriesen Shell plc (ISIN: GB00BP6MMXD84) zurzeit wieder wie geschmiert. Der im vergangenen Jahr noch unter Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MM408) firmierende Energiekonzern konnte im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn nach Minderheiten von 9,13 Mrd. USD veröffentlichen und den Vorjahreswert um 182 % übertreffen. Auch die Erwartungen des Marktes wurden um 5 % übertroffen. Die Quartalsdividende steigt auf 0,25 USD je Aktie. Auch Shell beendet sein Russland-Engagement und nimmt im ersten Quartal Abschreibungen im Umfang von 3,9 Mrd. USD vor. Auf die Aktie des Ölmultis zu setzen, empfahlen wir bereits in 'finanztip' 47/21 bei einem Kurs von 19 €, heute liegt er bei 28 €. Das entspricht einem Plus von 30 % in sechs Monaten. Stellen Sie auch bei diesem Wert die Hälfte der Titel zum Verkauf und machen Sie für den Restbestand eine Stoppmarke bei 22 € fest! 

++ Ein herausragendes Ergebnis konnte der österreichische Energiekonzern OMV für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlichen. Das operative Ergebnis lag bei 2,6 nach 2,0 Mrd. €, der Reingewinn erreichte 1,1 nach 424 Mio. €. Das Zahlenwerk konnte die Schätzungen um etwa ein Siebtel übertreffen. Positiv ist außerdem die von 6 auf 5,2 Mrd. € reduzierte Nettoverschuldung. Für den weiteren Jahresverlauf ist eine zusätzliche Reduzierung der Nettoverschuldung von 700 Mio. € eingeplant. Die Erste Group bestätigte nach dem positiv ausgefallenen Zahlenwerk die Kaufempfehlung für die Aktie und setzte das Kursziel von 68 auf 66 € herab. Unserer Aktie der Woche (ISIN: AT0000743059) hat sich seit unserer Vorstellung in 'finanztip' 15/22 in einem schwachen Börsenumfeld trotz einer Abschreibung von 2 Mrd. € im Zusammenhang mit den Russland-Aktivitäten um etwa 5 % nach oben bewegt. Anfang Juni wird eine attraktive Ausschüttung von 2,30 € je Aktie (+24 %) fällig. Bleiben Sie bei OMV investiert und richten Sie zur Sicherheit bei 47 € eine Stoppmarke ein! 

++ Zu den dividendenstarken Werten mit überdurchschnittlicher Ausschüttungskontinuität rechnen Analysten Tabakwerte wie bspw. die britische Imperial Brands PLC. Unsere Aktie der Woche aus 'finanztip' 20/20 (ISIN: GB0004544929) hat sich im derzeitig schwachen Börsenumfeld sehr gut behauptet und liegt nach rund zwei Jahren mit 18 % im Plus. Kaufargument waren neben der Unterbewertung die sehr hohen Dividendenzahlungen. Seit unserer Vorstellung konnten Anleger zusätzlich zum Kursgewinn noch acht Ausschüttungen kassieren. Das Ergebnis der ersten Geschäftsjahreshälfte per Ende September fiel mit einem Nettoumsatz von 3,495 Mrd. GBP (+0,3 %) überzeugend aus und übertraf die Erwartungen. Aufgrund durchgesetzter Preisanhebungen von durchschnittlich 1,2 % konnte das operative Ergebnis auf bereinigter Basis um 2,9 % auf 1,6 Mrd. GBP verbessert werden. Fortschritte erzielte der Glimmstängel-Produzent auch beim Abbau der übernahmebedingten starken Verschuldung. Im Berichtszeitraum reduzierte sich die bereinigte Nettofinanzverschuldung um 1,2 auf 9,16 Mrd. GBP. Die nächste Ausschüttung erfolgt Ende Mai. Imperial Brands-Aktien weisen derzeit eine Dividendenrendite von ca. 8,0 % auf. Die Aktie ist weiterhin haltenswert. Nach Credit Suisse-Einschätzung könnte der Kurs auf 2.300 Pence (aktuell: 1.712 Pence) steigen. Setzen Sie aber aus Sicherheitsgründen bei 18 € eine Stoppmarke!

Der 'finanztip'  ist deutschlandweit das einzige Medium, das in jeder Woche die weltweit besten Neuemissionen von Unternehmens- und Staatsanleihen herausfiltert und zusätzlich die besten Aktien für langfristig orientierte Anleger vorstellt.

Unser 'finanztip' wird von so genannten Klein- oder Privatanlegern, Family Offices, anderen kleineren sowie auch bekannteren, größeren institutionellen Investoren ausgewertet.

Wir sind das einzige Team, das Woche für Woche die besten Wertpapiere aus einer Flut von Neuemissionen herausfiltert. Damit nimmt Ihnen die 'finanztip'-Fachredaktion die Analyse ausgewählter Wertpapiere ab. Wir machen die Arbeit, die auf jeden Anleger zukommt.

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Die besten Bonds

In jeder Woche stellen wir die aus Anlegersicht besten neuen Anleihen vor. Deshalb schauen wir genau in Wertpapierprospekte, Geschäfts- und Rating-Berichte. Wir analysieren Gewinnchancen vor dem Hintergrund von Emittenten-, Zins- und Kursänderungs-, Kündigungs- sowie Wechselkurs-Risiken.

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Aktien: Substanzwerte

Wir empfehlen ausschließlich Aktien, die Substanz haben und die meist nicht mit schlagzeilenträchtigen Verkaufsargumenten die besten Leseplätze in der Mainstream-Börsenpresse einnehmen. Es ist nicht unser Anliegen, jede Woche heiße Aktientipps durch die Anleger-Gemeinde zu jagen. Wir bevorzugen Werte, die sich auf lange Sicht hervorragend rentieren. Bei jeder Auswahl achten wir auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.

Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.

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