++ Trotz staatlicher Eingriffe in das Geschäftsmodell zählen Unternehmen wie der viertgrößte Zigarettenproduzent Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) zu den ertragsstärksten Konzernen weltweit. Zahlen zum Verlauf des Geschäftsjahres '24 (30.09.) gibt es am 08.10. UBS geht davon aus, dass sich die Ertragsstärke wieder in einem günstigen Licht zeigt und empfiehlt den Wert mit einem Kursziel von 2.650 Pence weiterhin zum Kauf. Aktuell notiert die Konsumgüteraktie bei 2.158 Pence.
Mit Marken wie Ernte23, Gauloises Blondes und West ist bei einem geschätzten Umsatz von 9,5 Mrd. GBP ein Reinertrag von 2,5 Mrd. GBP zu erwarten. Nach einem positiven Verlauf im ersten Halbjahr mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf bereinigter Basis von 7,7 % scheinen die Briten die Kurve gekriegt zu haben. Imperial Brands hat bislang Aktien im Wert von 1,1 Mrd. GBP zurückgekauft und die Dividende im ersten Halbjahr um 4 % angehoben. Die hohen Ausschüttungen sind auch ein Grund, um in dem Papier investiert zu bleiben.
Aktuell liegt die Dividendenrendite mit vier Ausschüttungsterminen im Jahr bei ca. 7 %. Wer zu unserem noch günstigeren Kurs eingestiegen ist, kommt sogar auf einen deutlich höheren Wert im zweistelligen Bereich. Seit unserer Empfehlung in 'finanztip' 20/20 zu 18,05 EUR liegt der Wertzuwachs bei der Aktie inzwischen bei 44 %. Während der Haltedauer kommen noch 16 Quartalsdividenden hinzu. Insgesamt hat sich der Wert der Investition somit in etwa verdoppelt. Bleiben Sie der Glimmstängel-Aktie treu und setzen Sie bei 24 EUR vorsichtshalber eine Stoppmarke!
++ Hornbach hat das zweite Quartal mit einem nahezu stabilen Nettoumsatz von 1,640 Mrd. EUR (–1,7 %) abgeschlossen und aufgrund umgesetzter Kostensenkungen den bereinigten Gewinn (Ebit) um 19,9 % auf 256,4 Mio. EUR verbessert. Der Gewinn je Aktie konnte nach sechs Monaten um 37,7 % über das Vorjahresniveau gehievt werden. Erfreulich entwickelte sich auch der Marktanteil, der für den heimischen Markt bei 14,9 % liegt und einen Platz unter den drei führenden Anbietern sichert.
Der gute Abschluss katapultierte die Aktie (ISIN: DE0006083405) auf den höchsten Stand seit '22. Seit unserer Vorstellung in 'finanztip' 16/23 zu 75,34 EUR hat sich ein Kursgewinn von 16 % aufgebaut. Zusätzlich hat es während der Haltezeit noch zwei hohe Ausschüttungen von je 2,40 EUR je Aktie gegeben.
Wir neigen aufgrund der rekordhohen Aktiennotierungen in den USA und wenig ermutigender Konjunkturdaten zu einer Gewinn-Mitnahme mit der ersten Aktienhälfte. Für den Rest bitte eine Stoppmarke bei 80 EUR einbauen! Zahlen zum Verlauf des dritten Quartals werden für Dezember erwartet.
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