++ Unser Anfang März geschnürtes Aktien-Paket der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004) entwickelte sich sehr gut. Die Titel liegen nach etwa zwei Monaten Haltedauer schon mit 18 % im Plus. Auch die zuletzt veröffentlichte Gewinnwarnung konnte den Kurs nicht destabilisieren. Im ersten Quartal beliefen sich die Belastungen aus der Virus-Krise allerdings auf etwa 200 Mio. €. Weitere 230 Mio. € sind im Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Streetscooter angefallen.
Das Ertragsziel wurde erst einmal kassiert, die Aussicht auf eine Dividende von 1,25 € je Aktie aber bestätigt. Allerdings findet die Hauptversammlung nicht wie geplant Mitte Mai statt, sondern etwas später. Anleger werden auf die Dividende also noch etwas warten müssen. Setzen Sie zur Sicherheit eine Stoppmarke bei 25 €!
++ Zu den erfolgreichsten Unternehmen an der Börse zählten in den vergangenen Wochen die Aktien der Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027). Unsere Aktie der Woche aus dem 'finanztip' 10/20 notiert nach nur zehn Wochen mit 33 % im Gewinn. Die ursprünglich bei 55 € gesetzte Stoppmarke kann jetzt auf 85 € erhöht werden. Dadurch können sich Anleger einen zu erwartenden Gewinn von ca. 21 % sichern. Incyte veröffentlicht die Daten zum Verlauf des ersten Quartals am 05.05.
++ Zur Gewinn-Mitnahme raten wir bei den Bonds auf den norwegischen Düngemittelkonzern Yara International ASA (ISIN: USR9900CAR71). Unser Bond der Woche wurde vor etwa zwei Jahren zu einem Kurs von 100,17 % vorgestellt und aufgrund der attraktiven Verzinsung von 4,75 % zum Kauf empfohlen. Nach einem deutlichen Kursabfall in den vergangenen Wochen hat sich der Preis für die bis 2028 laufende Anleihe wieder auf 106 % hochgerappelt und die Scharte somit weitgehend ausgewetzt. Zu den Kursgewinnen von rund 6 % kommt auf die hohen Ausschüttungen noch ein USD-Währungsgewinn obendrauf.
Das Kreditrating des 1905 gegründeten Düngemittelkonzerns wurde Ende Dezember noch mit einer Note von BBB (Ausblick stabil) eingestuft. Die Bonität liegt also noch im Investment Grade-Bereich. Trotzdem könnte eine Gewinn-Mitnahme auch bei Bonds zwischendurch nicht schaden.
++ Als unattraktiv und zu riskant stuften wir im vergangenen Jahr sowohl die Ford-Aktien als auch die Anleihen des Konzerns ein. Ergebnis: Die Aktien haben sich seither halbiert und auch die neu an den Markt gebrachten Anleihen haben tiefe Dellen ins Depot geschlagen. Die €-Anleihen der Finanztochter Ford Motor Credit Co. LLC (ISIN: XS2013574202 und ISIN: XS2013574384) links liegen zu lassen, empfahlen wir deshalb bereits in Ausgabe 23/19.
Auch die in USD emittierten Bonds (ISIN: US345397ZU05) aus dem 'finanztip' 32/19 stuften wir als wahrscheinliche 'Rohrkrepierer' ein. Beide Anleihevarianten verloren seither massiv an Wert und bleiben u. E. auch in Zukunft tabu für Investoren. Schwache Managementleistungen und eine überbordende Unternehmensverschuldung sind die Hauptgründe für unser Abraten von diesen Papieren.
Wenige Wochen nach unserer negativen Einschätzung stufte Moody's die Kreditwürdigkeit im September 2019 von Baa3 auf Ba1 ab. Im Klartext: Ford-Anleihen besitzen jetzt einen Ramsch-Status und weitere Abstufungen sind nicht ausgeschlossen. Der 1903 gegründete Autokonzern verbrennt derzeit deutlich über 2 Mrd. USD pro Woche. Lassen Sie von derartigen Offerten die Finger!
Der 'finanztip' ist deutschlandweit das einzige Medium, das in jeder Woche die weltweit besten Neuemissionen von Unternehmens- und Staatsanleihen herausfiltert und zusätzlich die besten Aktien für langfristig orientierte Anleger vorstellt.
Unser 'finanztip' wird von so genannten Klein- oder Privatanlegern, Family Offices, anderen kleineren sowie auch bekannteren, größeren institutionellen Investoren ausgewertet.
Wir sind das einzige Team, das Woche für Woche die besten Wertpapiere aus einer Flut von Neuemissionen herausfiltert. Damit nimmt Ihnen die 'finanztip'-Fachredaktion die Analyse ausgewählter Wertpapiere ab. Wir machen die Arbeit, die auf jeden Anleger zukommt.
Welche Informationen finden Sie im 'finanztip'?
Die besten Bonds
In jeder Woche stellen wir die aus Anlegersicht besten neuen Anleihen vor. Deshalb schauen wir genau in Wertpapierprospekte, Geschäfts- und Rating-Berichte. Wir analysieren Gewinnchancen vor dem Hintergrund von Emittenten-, Zins- und Kursänderungs-, Kündigungs- sowie Wechselkurs-Risiken.
Besonderen Wert legen wir auf anlegerfreundliche Bedingungen, wie zum Beispiel moderate Mindestbeträge von 1.000 € oder 2.000 US-Dollar (USD).
Außerdem werden Sie über wesentliche Ereignisse (Beispiel: Rating-Veränderungen) informiert.
Aktien: Substanzwerte
Wir empfehlen ausschließlich Aktien, die Substanz haben und die meist nicht mit schlagzeilenträchtigen Verkaufsargumenten die besten Leseplätze in der Mainstream-Börsenpresse einnehmen. Es ist nicht unser Anliegen, jede Woche heiße Aktientipps durch die Anleger-Gemeinde zu jagen. Wir bevorzugen Werte, die sich auf lange Sicht hervorragend rentieren. Bei jeder Auswahl achten wir auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.
Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
Wir laden Sie herzlich ein, den 'finanztip' zu testen!