Nicht nur auf Technologiewerte zu setzen, sondern auch ein Auge auf Rohstoff- und Energiewerte zu legen, rieten wir vor noch nicht einmal einem halben Jahr (vgl. 'finanztip' 51/20 und 04/21). Die Empfehlung war richtig, seit Jahresbeginn liegen die Rohstoffpreise deutlich im Plus. Der Bloomberg Commodity Index kletterte um fast ein Fünftel und erreichte ein neues Zehnjahreshoch, obwohl der Goldpreis seit Januar um 4 % verblasste. Mit einem Kursanstieg von rund 30 % haben sich auch die Ölpreise wieder deutlich erholt.
++ Die Bilanz der kanadischen Pembina Pipeline Corp. (ISIN: CA7063271034) wurde so umsatzseitig geschmiert. Bei einem Anstieg von 22 % auf 2,045 Mrd. USD lag der Gewinn bei 320 nach 310 Mio. USD. Je Aktie wurden wie im Vorjahr 0,51 USD verdient. Das Ergebnis lag zwar unter den Erwartungen, aber die Aktie wurde aufgrund der positiven Aussichten weiter nach oben getragen. Pembina dürfte im Gesamtjahr einen Reingewinn von 1,3 Mrd. USD erzielen, schätzt bspw. die Credit Suisse – Kursziel: 42 USD.
Nun notiert die Aktie bei knapp 32 USD oder 26,10 €. Nach nur fünf Monaten liegen Sie damit bereits mit 23 % im Gewinn. Der 1954 gegründete Konzern überzeugt mit einer sehr hohen Dividende von geschätzten 2,54 USD jährlich und einer 24jährigen ununterbrochenen Auszahlungshistorie. Ausgeschüttet wird monatlich, Investoren konnten so vier Zahlungen einstreichen. Wir raten nach dem kräftigen Plus jetzt zum Ausstieg mit 50 % der Positionen und für den Rest zu einer Stoppmarke bei 24 €!
++ Hinsichtlich Ausschüttungen auch interessant ist die kanadische TC Energy Corp. (ISIN: CA87807B1076). Der Konzern verbuchte aufgrund von Abschreibungen im ersten Quartal einen hohen Verlust. Ohne diesen Effekt hätte der Ertrag bei 1,1 Mrd. USD gelegen. Der für das Gesamtjahr geschätzte Gewinn von 2,2 Mrd. USD sollte im kommenden Jahr wieder auf über 4,5 Mrd. USD zulegen.
Die Dividende scheint ungefährdet. Im laufenden Jahr werden 3,45 USD (einmal im Quartal je 0,87 USD) ausgeschüttet. Für Anleger, die zu unserem vorgeschlagenen Einstandspreis zugeschlagen hatten, beträgt die jährliche Verzinsung ca. 4 %. Aktuell notiert die Aktie bei 42 € und somit 20 % höher als zum Zeitpunkt unserer Erstpräsentation im Januar. Nach etwa vier Monaten Haltedauer können sich Anleger von der Hälfte der Anteile mit einem Kursgewinn von 20 % zzgl. einer Quartalsdividende von 0,81 USD trennen. Den Restbestand bitte mit einer Stoppmarke bei 38 € absichern!
++ Einen weiteren dividendenstarken Energiewert porträtierten wir im 'finanztip' 21/20: Gazprom (ISIN: US3682872078). Nachdem der Preisverfall bei Öl und Gas die Aktie auf ein attraktives Einstiegsniveau gedrückte hatte, empfahlen wir im Sommer '20 bei 4,86 € den Einstieg. Unsere Aktie der Woche musste für das Geschäftsjahr '20 einen Umsatzrückgang von 17,5 % auf 6.322 Mrd. RUB hinnehmen. Der Gewinn (Ebitda) verringerte sich auf bereinigter Basis um 21 % auf 1.467 Mrd. RUB. Gazprom erwartet für das laufende Jahr wieder steigende Erträge von 50 %.
Mit den erzielten Margen können die Russen gut leben. Nach wie vor ist Gazprom eine der preiswertesten Aktien im Energiesektor. Der Abschlag zu anderen Energiewerten ist der geringeren Rechtssicherheit und dem hohen Staatsanteil geschuldet. Risikogeneigte Anleger können an diesem Investment festhalten. Jetzt liegt die Aktie gut ein Fünftel über unserem Empfehlungskurs und auf einem Zwölf-Monatshoch. Die nächste Dividendenzahlung steht Mitte Juli an. Sie sollten sich nicht verunsichern lassen und an Ihrem Engagement festhalten. Richten Sie zur Sicherheit eine Stoppmarke bei 5 € ein!
++ Die 0,88%-Anleihe der Grenke AG (ISIN: XS1678629186) aus '16 stellten wir Ihnen zuletzt vor drei Monaten vor – beim Kurs von 84,26 % (vgl. 'finanztip' 08/21). Jetzt gibt es 98,31 % je 1.000 € Nennwert. Grund für den Optimismus ist das uneingeschränkte Testat des Wirtschaftsprüfers KPMG für die Bilanz '20. Angesichts des Wirecard-Skandals sowie der Vorwürfe gegen Grenke dürften die KPMG-Prüfer besonders kritisch hingesehen haben.
Der familiengeprägte Leasing-Konzern will zudem trotz des Krisenjahres '20 eine Dividende zahlen. Die Prüfung seitens der Finanzaufsicht BaFin scheint kurz vor einem Abschluss zu stehen. Die reguläre Tilgung der 200-Mio.-€-Anleihe steht erst für den 07.10.22 auf dem Plan. Angesichts der niedrigen laufenden Rendite aus dem 0,88-%-Coupon kassieren wir den Kursgewinn und steigen komplett aus.
Der 'finanztip' ist deutschlandweit das einzige Medium, das in jeder Woche die weltweit besten Neuemissionen von Unternehmens- und Staatsanleihen herausfiltert und zusätzlich die besten Aktien für langfristig orientierte Anleger vorstellt.
Unser 'finanztip' wird von so genannten Klein- oder Privatanlegern, Family Offices, anderen kleineren sowie auch bekannteren, größeren institutionellen Investoren ausgewertet.
Wir sind das einzige Team, das Woche für Woche die besten Wertpapiere aus einer Flut von Neuemissionen herausfiltert. Damit nimmt Ihnen die 'finanztip'-Fachredaktion die Analyse ausgewählter Wertpapiere ab. Wir machen die Arbeit, die auf jeden Anleger zukommt.
Welche Informationen finden Sie im 'finanztip'?
Die besten Bonds
In jeder Woche stellen wir die aus Anlegersicht besten neuen Anleihen vor. Deshalb schauen wir genau in Wertpapierprospekte, Geschäfts- und Rating-Berichte. Wir analysieren Gewinnchancen vor dem Hintergrund von Emittenten-, Zins- und Kursänderungs-, Kündigungs- sowie Wechselkurs-Risiken.
Besonderen Wert legen wir auf anlegerfreundliche Bedingungen, wie zum Beispiel moderate Mindestbeträge von 1.000 € oder 2.000 US-Dollar (USD).
Außerdem werden Sie über wesentliche Ereignisse (Beispiel: Rating-Veränderungen) informiert.
Aktien: Substanzwerte
Wir empfehlen ausschließlich Aktien, die Substanz haben und die meist nicht mit schlagzeilenträchtigen Verkaufsargumenten die besten Leseplätze in der Mainstream-Börsenpresse einnehmen. Es ist nicht unser Anliegen, jede Woche heiße Aktientipps durch die Anleger-Gemeinde zu jagen. Wir bevorzugen Werte, die sich auf lange Sicht hervorragend rentieren. Bei jeder Auswahl achten wir auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.
Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
Wir laden Sie herzlich ein, den 'finanztip' zu testen!