++ Eine sprudelnde Zinsquelle der Emerging Markets stellten wir unseren Lesern in ‘finanztip’ 33/17 zu einem Kurs von 96,44 € vor. Der kostengünstige ishares J.P. Morgan Emerging Markets Bonds ETF (ISIN: IR00B2NPKV68) hat seither bewiesen, dass man auch in Magerzinsperioden Renditequellen aufspüren kann. Der Kursgewinn liegt inzwischen bei 7 %.
Unser porträtierter ETF konzentriert das Fondsvermögen auf Staatsanleihen und Schuldtitel supranationaler Organisationen aus der Region der aufstrebenden Länder. Die Entwicklung an den Aktienmärkten in dieser Region war im abgelaufenen Jahr eher bescheiden. Das Ergebnis fiel nur etwa halb so hoch aus wie im Rest der Welt. Deshalb hielten wir uns auch mit Aktienempfehlungen aus dieser Region zurück und zogen stattdessen die Beimischung von Zinspapieren vor.
Auch ein Grund, bei diesem Papier engagiert zu sein, sind die hohen monatlichen Ausschüttungen von kumuliert 4,80 € in den zurückliegenden zwölf Monaten. Daraus ergibt sich eine satte Dividendenrendite von 4,97 % p. a. Bislang hat das Papier vom starken USD-Kurs zusätzlichen Rückenwind bekommen. Aufgrund der USD-Lastigkeit raten wir jetzt zu einer Gewinn-Mitnahme mit der ersten Hälfte der Anteile und ziehen für den Restbestand eine Stoppmarke bei 100 € ein.
++ Zu den wenigen Qualitätsaktien, die einen Dauerplatz in einem Depot verdient haben, zählen wir die eidgenössische Geberit-Gruppe (ISIN: CH0030170408). Ein stetiges Wachstum ohne Verschuldungsorgien und eine Unternehmenspolitik, die nicht nur das Wohl der Aktionäre, sondern auch das der Mitarbeiter und der Umwelt einbezieht, sind die Erfolgsgaranten.
Nach vorläufigen Zahlen konnte 2019 mit einem leichten Umsatzanstieg von 0,1 % (währungsbereinigt +3,4 %) abgeschlossen werden. Endgültige Zahlen werden am 10.03. veröffentlicht. Die Hauptversammlung am 07.04. könnte dann eine Anhebung der Dividende auf 11,60 CHF je Aktie (Konsens) beschließen. Die Aktie ist ein Dauerläufer in einem Depot. Bereits zu einem Kurs von 53,30 € rieten wir in 'finanztip' 51/04 zum Einstieg. Das Engagement bei den Schweizern hat sich in den 16 Jahren fast verzehnfacht und zusätzlich noch rekordhohe Dividenden beschert.
Gemessen an unserem Einstiegspreis liegt die Dividendenrendite bei etwa 19 %. Selbst nach Abzug der Quellensteuer bleibt da noch ordentlich etwas im Depot hängen. Für einen Neueinstieg halten wir die Aktie derzeit allerdings viel zu teuer (KGV etwa 28). Wer noch engagiert ist, sollte aber auf jeden Fall dabei bleiben. Weitere Aktien mit dem Qualitätskriterium 'Enkeltauglich' stellen wir Ihnen in einer der kommenden Ausgaben vor.
Der 'finanztip' ist deutschlandweit das einzige Medium, das in jeder Woche die weltweit besten Neuemissionen von Unternehmens- und Staatsanleihen herausfiltert und zusätzlich die besten Aktien für langfristig orientierte Anleger vorstellt.
Unser 'finanztip' wird von so genannten Klein- oder Privatanlegern, Family Offices, anderen kleineren sowie auch bekannteren, größeren institutionellen Investoren ausgewertet.
Wir sind das einzige Team, das Woche für Woche die besten Wertpapiere aus einer Flut von Neuemissionen herausfiltert. Damit nimmt Ihnen die 'finanztip'-Fachredaktion die Analyse ausgewählter Wertpapiere ab. Wir machen die Arbeit, die auf jeden Anleger zukommt.
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Die besten Bonds
In jeder Woche stellen wir die aus Anlegersicht besten neuen Anleihen vor. Deshalb schauen wir genau in Wertpapierprospekte, Geschäfts- und Rating-Berichte. Wir analysieren Gewinnchancen vor dem Hintergrund von Emittenten-, Zins- und Kursänderungs-, Kündigungs- sowie Wechselkurs-Risiken.
Besonderen Wert legen wir auf anlegerfreundliche Bedingungen, wie zum Beispiel moderate Mindestbeträge von 1.000 € oder 2.000 US-Dollar (USD).
Außerdem werden Sie über wesentliche Ereignisse (Beispiel: Rating-Veränderungen) informiert.
Aktien: Substanzwerte
Wir empfehlen ausschließlich Aktien, die Substanz haben und die meist nicht mit schlagzeilenträchtigen Verkaufsargumenten die besten Leseplätze in der Mainstream-Börsenpresse einnehmen. Es ist nicht unser Anliegen, jede Woche heiße Aktientipps durch die Anleger-Gemeinde zu jagen. Wir bevorzugen Werte, die sich auf lange Sicht hervorragend rentieren. Bei jeder Auswahl achten wir auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.
Natürlich können wir uns nicht von Fehlschlägen freisprechen – wir können die Zukunft nicht treffgenau vorhersagen. Allerdings ist es uns wichtig, dass die Gesamtperformance Ihres Portfolios stimmt.
Wir laden Sie herzlich ein, den 'finanztip' zu testen!