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Immobilien-Familienpool als Erbschaftsteuer-Schnäppchen (Teil 2)

IV. Übertragung der Gesellschaftsanteile

Auch bei Übertragung der Gesellschaftsanteile sollten entsprechende Rückübertragungsrechte vereinbart werden. Im Gegensatz zu den Rückübertragungsrechten bei Einbringung der Immobilie sind sie an dieser Stelle insbesondere erforderlich, falls sich Gründe für eine Rückübertragung auf Ebene der nachfolgenden Generation (also der Kinder oder Enkelkinder) ergeben. Diese könnten zum Beispiel ein...

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Die uniVersa ist hoffentlich zum konstruktiven Dialog bereit

Die uniVersa Lebensversicherung a. G. antwortet widersprechenden Versicherungsmaklern (vgl. ‚vt’ 09/18): Mit dem an uniVersa-Vorstand Werner Gremmelmaier „gerichteten Schreiben haben Sie uns das von versicherungstip online zur Verfügung gestellte Protest-/Widerspruchsschreiben zu unserem Schreiben vom 21.02.2018 zukommen lassen“. Der Versicherer will über die Hintergründe aufklären, doch da u. a. die Folgen für die Zusammenarbeit unklar bleiben,...

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Die Allianz nimmt gerne Neugeschäft von Versicherungsmaklern an. Wenn es aber um Bestandsübertragungen geht, wird der Versicherungsmakler zum Feindbild, die Maklerverwaltung der Allianz liefert bestandsübernehmende Versicherungsmakler ans Vertreter-Messer. Was Versicherungsmakler dagegen machen können: Wenn ein Versicherer mit seinem Maklervertrieb um die Gunst der Versicherungsmakler buhlt, dann sollten Versicherungsmakler sich auch darauf...

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Münchener Verein räumt gravierende Regulatorik-Überlastung ein

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe (MV) ist nicht als Gegner der Honorarberatung und -vermittlung bekannt. So haben die Münchner vor knapp einem Jahr im LV-Bereich mit ‚PrivatInvest Netto‘ einen Nettotarif auf den Markt gebracht, der nach eigenen Angaben „stark nachgefragt wird“. Umso erstaunlicher ist daher eine aktuelle Regelung des Münchner Verein Krankenversicherung a.G. im Antrag zu einer Kranken- und Pflegeversicherung (Ausgabe...

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Das lässt sich der (vom BMF formulierten) Antwort der Bundesregierung (BT-Drucksache 19/1514 vom 03.04.2018) auf die Kleine Anfrage (BT-Drucksache 19/1235 vom 14.03.) durch (u. a.) die FDP-Abgeordneten Frank Schäffler und Dr. Florian Toncar entnehmen. Zur Frage der Vor- und Nachteile bei Run-Off-Plattformen heißt es, diese könnten „bei entsprechender Größe Versicherungsbestände effizient und kostengünstig verwalten, zumal keine Vertriebskosten...

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Für mehr Transparenz in die BU

Das VorsorgeFachForum der PremiumCircle Deutschland GmbH/PCD am 16.04. in Hannover steht im Zeichen der Absicherung biometrischer Risiken. Los geht es mit der Standortbestimmung biometrischer Versicherungsprodukte, ehe vertiefte Informationen zunächst zur PKV und anschließend zur BU sowie anderen Arbeitskräfteabsicherungsangeboten folgen. Der BU-Leistungsregulierung wird ein eigener Block gewidmet. „Gerade die Langlebigkeit der Verträge ist für...

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Die AO der Basler investiert in die Zukunft

Wie die Basler Versicherungen mitteilen, investiert der Exklusivvertrieb der Basler „in die Zukunft“ und „wächst in allen Kernbereichen um zehn bis fünfzehn % und baut die Vermittlerzahl kontinuierlich aus“. Das Wachstum komme „zu gleichen Teilen aus dem vorhandenen Vertrieb und aus der Gewinnung neuer Vermittler“. Letzteres passt ja zu unseren aktuellen Enthüllungen „Im Trüben fischen: Basler Versicherungen und Fonds Finanz paktieren“ (vgl. ‚vt’...

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Zwei Personalien der DFV

Stephan Schinnenburg, bis Anfang des Jahres noch Vorstandsmitglied der Ergo Versicherungsgruppe (vgl. ‚vt’ 04/18), wird zum 01.05.2018 Vertriebsvorstand der DFV Deutsche Familienversicherung AG. Zeitgleich wird Michael Morgenstern, zuvor CFO der General Re, neuer Finanzvorstand. Er ersetzt Georg Jüngling, der die DFV verlässt.

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Jeder fünfte Versicherungsvermittler ist binnen sieben Jahren ausgeschieden

Nach der aktuellen Statistik der DIHK Service GmbH ist die Zahl der registrierten Versicherungsvermittler weiter drastisch rückläufig: ++ Die Gesamtanzahl aller Registrierungen sinkt binnen drei Monaten um 9.311 und beläuft sich zum 03.04.2018 auf 211.504. Zum Jahresanfang (Stand 02.01.2018) waren es noch 220.825 (vgl. ‚vt’ 09/18). Bezogen auf den Höchststand vor gut sieben Jahren (Stand 05.01.2011) mit 263.452 beläuft sich der Vermittlerverlust...

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Immobilien-Familienpool als Erbschaftsteuer-Schnäppchen (Teil 1)

Gerade im Hinblick auf die Planung der vorweggenommenen Erbfolge bei Immobilien ist es häufig ein Problem, dass es sich dabei um illiquides Vermögen handelt. Es gilt in jedem Fall zu verhindern, dass Immobilien(teile) veräußert werden müssen, um die Schenkungsteuer bezahlen zu können. Ebenfalls gilt es, nach Möglichkeit eine Darlehensbelastung des Immobilienvermögens zur Steuerzahlung tunlichst zu vermeiden. Ein mögliches Gestaltungsinstrument...

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