Aktuelle Themen

Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG bietet seit Kurzem die CFP | CEFP WBThek^® für Certified Financial Planner und Certified Foundation and Estate Planner an. Die Online-Weiterbildung mit 29 Stunden und CPD-Wertung ist für 270 € zzgl. Ust. pro Jahr erhältlich und ermöglicht das Erwerben von CPC Credits. Going Public weist darauf hin, dass die Inhalte der CFP | CEFP WBThek^® mit dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V....

Mit den Ergebnissen einer Studie, basierend auf OECD-Daten, plädiert ein dreiköpfiges Forscher-Team der Uni Regensburg für ein Provisionsverbot ('Die Auswirkungen von Provisionsverboten auf das Vermögen der Haushalte: Erkenntnisse aus OECD-Ländern'). Dass Wissenschaftler sich so unmittelbar in Politik 'ein­mischen', ist eher ungewöhnlich. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, wie die Regensburger Studie vorgeht. ....

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Nachdem die Provisionsverbots-Gefahr auf europäischer Ebene – zumindest vorläufig – gebannt ist (vgl. ‚vt‘ 18/23), rücken die von der BaFin mit dem „Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten“ geplanten Maßnahmen (vgl. ‚vt‘ 45/22) wieder in den Fokus. Da bereits am 15.01.2023 Abgabefrist war für Stellungnahmen im Rahmen der Merkblatt-Konsultation, dürfte die Aufsicht in den letzten Monaten...

Kürzlich informierten wir Sie über Fehler in der Studie „Die Auswirkungen von Provisionsverboten auf das Vermögen der Haushalte: Erkenntnisse aus OECD-Ländern“ der Universität Regensburg, mit der ein Team rund um Prof. Dr. Steffen Sebastian für ein Provisionsverbot trommelt (vgl. ‚vt‘ 17/23). Die nicht abschließende Auflistung setzen wir fort. Die Ebene wissenschaftlichen Arbeitens verlassen die Autoren auch mit ihrer „Modellrechnung“, wonach „H...

Die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. will dem wichtigen Marktsegment bAV noch stärker Rechnung tragen und hat dazu eine neue Hauptabteilung gegründet. Damit stärke der Maklerversicherer sein Firmenkundengeschäft im Bereich der geförderten Betriebsrenten deutlich und erweitere zugleich das Vertriebspotenzial für seine Vertriebspartner, informieren die Dortmunder und erläutern:

„Vom ersten Kontakt über die Vertragsverwaltung bis zur...

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München berichtet über Verbesserungen und einfacheren Abschluss bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Konkret führt die LV 1871 u. a. an: ++ Risikoprüfung mit verbindlichem Votum am Point of Sale: Hat der Versicherungsmakler gemeinsam mit dem Kunden die vorgegebenen Risikofragen in der Software beantwortet, könne „in den meisten Fällen ein verbindliches Votum über Zusage, Ausschlüsse oder Risikozuschläge...

Am 28.06.2023 findet das ‚HEIMSPIEL‘ der BCA AG im Dorint Hotel in Oberursel statt (vgl. ‚vt‘ 06/23). 21 Anbieter aus dem Finanz- und Versicherungsbereich präsentieren ihre aktuellen Produktlösungen. Dazu sorgen 20 Workshops für weiteres Hintergrundwissen, bspw.

++ informiert myLife Invest über „Steuervorteile gepaart mit den Funktionalitäten eines Depots inklusive VV-Strategien“ 

++ erläutert Barmenia deren „leistungsstarke Beihilfetarife“  ...

Die PrismaLife AG berichtet über eine positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2022. Die gebuchten Bruttobeiträge legten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 um 3,2 % auf 141,3 Mio. € zu, das Neugeschäft verzeichnete ein Plus von 12,1 %, teilt der im liechtensteinischen Ruggell ansässige Versicherer mit. „In dem durchaus schwierigen Jahr 2022 hat die PrismaLife eindrucksvoll ihre Stabilität und Ertragskraft bewiesen und den Wachstumspfad...