Aktuelle Themen

Der vom Schweizer Fondsmanager Luca Pesarini gehaltene Investmentspezialist Haron Holding AG ist mit einem Anteil von 10 % minus einer Aktie, den er von der bbg Betriebsberatungs GmbH/Bayreuth übernommen hat, Anteilseigner bei der BCA AG geworden. Dr. Frank Ulbricht, Investmentvorstand der BCA AG und Vorstand der Bank für Vermögen, freut sich, „dass es gelungen ist, einen strategischen Partner aus dem Investment- und Bankenumfeld zu gewinnen“....

Die neue GroKo plant laut Koalitionsvertrag die „schrittweise“ Übertragung der „Aufsicht über die freien Finanzanlagenvermitter“ auf die BaFin (vgl. ‚vt’ 07/18). Welche Argumente für diese Abschaffung der gewerberechtlich organisierten Aufsicht über die Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO sprechen könnten, war Gegenstand einer Kleinen Anfrage im Bundestag durch die FDP-Abgeordneten Frank Schäffler und Dr. Florian Toncar (vgl. ‚vt’ 10/18). Die...

Die britische Aufsichtsbehörde FCA berichtet über Verbraucherbeschwerden in Finanzangelegenheiten. Seit Mitte 2009 sind diese auf einem neuen Rekordstand! Hauptbeschwerdegrund sind Probleme bei Restschuldversicherungen (PPI). Diese Entwicklung in Großbritannien widerlegt eindrucksvoll die frei erfundene Mär von sogenannten Verbraucherschützern, dass ein Provisionsverbot die Beratungsqualität pauschal verbessere.

Allianz SE-Chef Oliver Bäte verordnet den 70 Ländergesellschaften weltweit standardisierte Produkte. „Wir arbeiten an vielen Stellen viel zu komplex“, sagte er am 09.05. bei der Hauptversammlung in München. Produkte, Systeme und Prozesse sollen drastisch vereinfacht und harmonisiert werden, so der Konzernchef. Das Direktgeschäft will Bäte „bündeln“. Ob eine weltweite Online-Einfachheit tatsächlich die Erfolgsformel ist? Vereinfachte und weltweit...

Das OLG Karlsruhe hat mit Urteil vom 20.04. (Az.: 12 U 156/16) der vom LG Heidelberg (Urteil vom 08.11.2016, Az.: 2 O 90/16) der spontanen Anzeigepflicht eine Absage erteilt (vgl. ‚vt’ 19/18). Doch wie Versicherungsmakler haftungsminimierend mit reduzierten Gesundheitsfragen umgehen sollten, bleibt in der Diskussion. In einer der kommenden ‚vt’-Ausgaben beleuchten wir das Thema mit Rechtsexperten ausführlicher.

Nach einem furiosen Auftakt zum Jahresbeginn schalteten die Ampeln an den Aktienmärkten bereits im Februar auf rot um und auch der März brachte unter dem Strich (fast) nur Minusergebnisse. Beim DAX wurde allein im März ein Minus von rund 3 % verzeichnet. Seit Jahresbeginn haben sich die zwischenzeitlich aufgelaufenen Kursgewinne wieder vollständig in Luft aufgelöst. Nach drei Monaten steht der MSCI World Index auf Euro-Basis mit etwa 5 % im...

In dem am 03.05.3017 veröffentlichten ‚Jahresbericht 2017’ führt die BaFin auch eine unternehmensindividuelle Beschwerdestatistik auf. Die Beschwerdestatistik gibt an, wie viele Beschwerden die BaFin im Jahr 2017 für den Geschäftsbereich der Versicherungsaufsicht abschließend bearbeitet hat. Der Zahl der Verbraucherbeschwerden wird die Zahl der Verträge zum 31.12.2016 in der jeweiligen Sparte gegenübergestellt. Bei der Lebensversicherung liegt...

„Die Diskussion zum Provisionsdeckel bei Lebensversicherungen greift meiner Meinung nach zu kurz. Den politischen Entscheidern bzw. Behörden wie der BaFin ist wahrscheinlich der soziale Aspekt einer Beratung nicht bekannt“, kritisiert Versicherungsmakler Axel Götz, Geschäftsführer GS Franken Kapital Management GmbH & Co. KG/Großrinderfeld und schildert seine Arbeitsweise bei biometrischen Absicherungen zum Wohle der Kunden. Zeitintensive Beratung...