Aktuelle Themen

Das Landessozialgericht Bayern hatte mit seinem Urteil vom 03.06.2016 (Az.: L 1 R 679/14) für Aufregung und Kritik gesorgt. Das Gericht entschied damals, dass Versicherungsmakler, die mehr als 5/6 ihrer Umsätze über einen Pool erzielen, wirtschaftlich und faktisch abhängig von diesem seien und der Pool daher als ‚Auftraggeber‘ gelte (vgl. Spezial Recht ‚vt‘ 36/16).

Dies führte zu der fehlerhaften Annahme, dass Makler, die eng mit Maklerpools...

Beim 24. Web-Stammtisch des Arbeitskreis Beratungspro­zesse e.V. am 23.10.2024 geht es um das Thema „PKV für Profis (Teil 2) – Die besten Antworten auf steigende Beiträge“. Helge Kühl, Vorstandsvorsitzender Helge Kühl & Kollegen – Versicherungs- und Finanzmakler eG, spricht mit Gerd Langer, Prokurist und Bereichsleiter Vertrieb Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, u. a. über: ++ Wann kommt Umdecken in Betracht? Und zu welchen Bedingungen?  ...

Die BaFin informiert, dass sie den Leitlinien der ESMA zu Fondsnamen zugestimmt hat und sie „uneingeschränkt“ anwendet. Fonds, die beispielsweise den Begriff ‚Umwelt‘ im Namen verwenden, müssen nach den ESMA-Leitlinien nunmehr 80 % des Fondsvermögens ‚ökologisch nachhaltig‘ investieren, was auch immer darunter zu verstehen ist. Durch die nun bestätigte uneingeschränkte Anwendung gibt es auch (innerhalb gewisser Übergangsfristen) eine...

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. setzt ihre Initiative „HÖR AUF DICH“ fort. Der Versicherer ist überzeugt, dass es einer passgenauen Finanzberatung für Frauen bedarf, die die individuellen Lebensphasen, wie z. B. von Mutterschaft und Elternzeit über Teilzeiterwerb, alleinerziehend sein sowie bis zur Pflege von Angehörigen, berücksichtigt. Deswegen unterstütze die Stuttgarter im Rahmen der Initiative unabhängige Vermittlerinnen und...

Wie der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. informiert, fand am 24.09.2024 die jährliche Mitgliederversammlung in den Räumen des DIN e. V. in Berlin statt. Der AfW berichtet über aktuell 2.182 Mitglieder bzw. Mitgliedsunternehmen. „Davon – und damit als mitgliederstärkster, politisch aktiver Versicherungsmaklerverband – insgesamt 1.821 registrierte juristisch und natürliche Personen mit Versicherungsmaklerzulassung nach § 34d Gewerbeo...

Der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e. V. (BDVM) hatte in seiner Pressemitteilung vom 05.06.2024 verkündet, dass er „sich für einen Provisionsdeckel bei Versicherungsanlageprodukten zugunsten einer höheren laufenden Vergütung einsetzt“ (vgl. ‚vt‘ 24/24). Mit seiner Provisionsdeckel-Forderung hatte sich der Maklerverband reichlich Kritik eingebrockt, nicht nur von anderen Vermittlerverbänden und Pools, sondern insbesondere auch von...

Einen ersten Einblick in den 113seitigen Referentenentwurf des BMF für ein Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (pAV-Reformgesetz) haben wir Ihnen in der ‚vt‘-Ausgabe der Vorwoche geliefert (vgl. ‚vt‘ 40/24). Weitere Details betreffen die sogenannte Positiv-Liste der förderfähigen Produkt-Kategorien für das Altersvorsorgedepot. Demnach sind dort zulässig:  ++ Investmentfonds, die gemäß PRIIPs höchstens in...

Von der Maklerinitiative zum Branchennetzwerk: Der Arbeitskreis Beratungsprozesse feiert seinen 20. Geburtstag. Im Zuge der Herausforderungen durch die damals neue EU-Vermittlerrichtlinie setzte 2004 eine Handvoll Versicherungsmakler auf Selbsthilfe und gründete den ‚Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation‘. Aus der Selbsthilfegruppe für Makler entstand im Jahr 2010 der ‚Arbeitskreis Beratungsprozesse‘, der 2022 zum Verein ‚Arbeitskrei...