Aktuelle Themen

Nach über 35 Jahren in verschiedenen Führungspositionen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft schaltet Rolf Schünemann im kommenden Jahr einen Gang zurück: Seit 2017 ist er Vorstandsvorsitzender der BCA AG, zum Jahresende wird er aus dem Unternehmen ausscheiden und zeitgleich seine Mandate in den BCA-Tochtergesellschaften niederlegen, teilt der Oberurseler Maklerpool mit. Branchenkenner Schünemann werde sich als Berater neuen Aufgaben widmen,...

Der Haushaltsausschuss des Bundestages stärkt die Finanzbildung. Dazu hat er in seiner Sitzung letzten Freitag Fördermittel für ein Modellprojekt zur finanziellen Bildung von Arbeitnehmern in Betrieben und Bürgern bei der privaten Altersvorsorge bereitgestellt, so der FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler, der sich dafür eingesetzt hat.

Das Projekt soll Instrumente erarbeiten, die Arbeitgeber im Rahmen von Corporate-Benefit-Programmen ihren...

In der heutigen Beilage ‚Maklerpool 2023‘ (Teil 2) steht der Anfang 2022 komplett von Qualitypool übernommene AMEXPool im Leservotum. Ein beherrschendes Thema bleibt die Integration in die Konzernstrukturen der neuen Mutter. Ralf Heinrichs, Vorstand AMEXPool, will allerdings keine negative Stimmung unter den Pool-Partnern erkennen: „Wir befinden uns in einem intensiven und regelmäßigen Austausch mit den angebundenen AMEXPool-Vertriebspartnern,...

„Es gibt viel gut gemeinte Regulierung, die das Ziel verfehlt und uns teilweise in eine Sackgasse gebracht hat. Da müssen wir wieder raus“, kritisiert BaFin-Chef Mark Branson am Montag auf der Branchenkonferenz Euro Finance Week und bringt es auf den Punkt: „Ich denke, die Taxonomie war gut gemeint, aber sie ist nicht der Weg zum Ziel (…) sie kreiert vielmehr Geld für Beratungsunternehmen in diesem Bereich.“

Die hohe Inflation belastet das zur freien Verfügung stehende Kapital der Deutschen spürbar. Entsprechend hat sich die Sparquote von 16,5 % in 2020 zunächst auf 14,9 % (2021) verringert, um dann im Vorjahr auf 11,1 % nochmals deutlich zurückzugehen. Laut Meinungsforschungsinstitut YouGov übersteigen die monatlichen Ausgaben inzwischen bei 27 % der Deutschen das monatliche Einkommen. Ohne die persönliche Beratung der freien Vermittler sähen die...

In ‚vt‘ 42/23 („TELIS: Laut TÜV SÜD beste „ServiceExcellence” – Ablenkungsmanöver?”) berichteten wir über ein weiteres TÜV SÜD-Zertifikat für die TELIS FINANZ AG, das diese nach einem Check eines TÜV-Prüfers bezogen auf Arbeitsprozesse verschiedener Abteilungen in der Hauptverwaltung erhielt. ‚vt‘ kommt es allerdings suspekt vor, weshalb ein Finanzvertrieb wie TELIS ausschließlich seinen Innendienst prüfen lässt, statt Abläufe im Vertrieb und...

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW führt seine Tradition fort und startet inzwischen zum 16. Mal das AfW-Vermittlerbarometer. „Wir benötigen Daten direkt aus der Branche, um die Interessen der Vermittlerinnen und Vermittler überzeugend und mit Fakten in Berlin und Brüssel vertreten zu können“, fordert AfW-Vorstand Frank Rottenbacher alle Vermittler zur Teilnahme an der großen Datenabfrage auf.

Mit nur wenigen Minuten Einsatz können...

Canada Life erhöht den Zinssatz für die Berechnung einer Standardrente in seinen Altersvorsorge-Lösungen von 3,15 % auf 3,45 %. „Dies gilt für alle Fondspolicen mit aufgeschobenem Renteneintritt außer der Sofortrente von Canada Life“, erläutert der Lebensversicherer und liefert ein Beispiel, wie Versicherte profitieren können:

Demnach steigt die Monatsrente in einem Beispiel-Vertrag für ‚GENERATION private plus‘ (Rentenversicherung der...

Erklärt ein BU-Versicherer für einen zurückliegenden, abgeschlossenen Zeitraum seine Leistungspflicht, liegt darin ein unbefristetes Anerkenntnis. Das gilt nach einem Urteil des OLG Dresden vom 22.08.2023 (Az. 4 U 943/20) dann, wenn kein im Versicherungsvertrag vereinbarter Grund für eine Befristung vorlag und diese auch nicht nachvollziehbar begründet wurde. Darauf weist Fachanwalt für Versicherungsrecht Tobias Strübing, Partner Wirth-Rechtsanwä...