Aktuelle Themen

Kurz nach Ablauf der Teilnahmefrist an unserer diesjährigen großen Maklerpool-Umfrage 2023 am 30.09.2023 können wir Ihnen zwar noch keine statistischen Ergebnisse in den acht abgefragten Disziplinen präsentieren.

Jedoch können wir Ihnen ein erstes Meinungsbild unter unseren Umfrage-Juroren zum Poolmarkt liefern: ++ „Ich arbeite sehr gerne mit einem Pool zusammen. Es erleichtert mir die tägliche Arbeit“, meint Hans-Günter Willuda, Finanz-Servi...

Die Vorsitzenden der Vertretervereinigungen der deutschen Versicherungsunternehmen, das Präsidium des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sowie die Vorstände des Arbeitskreises Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz e.V. (AVV) haben am 28.09.2023 in Bonn die Erklärung „Provisionsberatung auf dem Prüfstand – ist die Altersvorsorge gefährdet?“ verabschiedet.

Die Kernforderung lehnt zu Recht ein Provisionsverbot...

Mit dem baldigen Eintritt in die Due Diligence Phase forcieren die Versicherungsvereine Barmenia und Gothaer ihren geplanten Zusammenschluss. Der soll auf Augenhöhe erfolgen. „Durch einen Zusammenschluss können wir unsere Wettbewerbs- und Marktposition deutlich ausbauen und rücken unter die Top10 der deutschen Versicherungsbranche auf“, erklärt Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Finanzholding AG.

Der soll in der geplanten...

Jennifer Sals, die seit vier Jahren die Vertriebsunterstützung im Maklervertrieb der Itzehoer Versicherungen leitet, ist in die Geschäftsführung der Brandgilde Versicherungskontor GmbH (BVK) aufgerückt. Weiter Geschäftsführer der BVK sind Holger Iben, Leiter Itzehoer Maklervertrieb, und Harry Kreis, Vorstand Apella AG. Die frühere hundertprozentige Tochter der Itzehoer wurde im Jahr 2022 durch anteiligen Verkauf an die Apella zu einer...

Die JDC Group AG veräußert 687.022 eigene Aktien für rund 13 Mio. € an den Provinzial Konzern. Dies entspricht ca. 5 % des Grundkapitals. Der Kaufpreis liegt mit 19 € je Anteil etwas über dem aktuellen Börsenkurs von 18,20 €, der nach Bekanntgabe des Deals bereits um gut 6 % bzw. einen Euro anstieg. JDC beabsichtigt, den Verkaufserlös von rund 13 Mio. € für die Finanzierung von Akquisitionen und das weitere organische Wachstum zu verwenden. Zu...

Der DIN-Arbeitsausschuss ‚Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt‘ hat die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 überarbeitet. „Die zentrale Veränderung ist die Gruppierung der 42 in der Norm genannten Finanzthemen in neun Module oder Bedarfsfelder. Durch diese Gruppierung wird es zukünftig möglich sein, neben ganzheitlichen Analysen auch Teilanalysen unter Berufung auf die Norm zu erstellen“, erläutert Klaus Möller, Vorstand der Defino Institut...

Die ESMA hatte unlängst einen sogenannten ‚Call for Evidence‘ zur praktischen Anwendung und Umsetzung der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage von Kunden im Beratungsgespräch gestartet. Marktteilnehmer sollten bis zum 15.09.2023 mittels 36 Fragen inkl. zahlreicher Unterpunkte der ESMA ein Feedback übermitteln, wie die EU-Vorgaben in der Praxis funktionieren und wie es z. B. um das Verständnis von ESG-Produkten bestellt ist.

Der Bundesverband...

Die von der EU-Kommission vorgelegte EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy – RIS) sorgt in Deutschland für vielfältige Kritik; im Versicherungsbereich speziell aufgrund des Provisionsverbotes für unabhängig auftretende Versicherungsmakler (vgl. ‚vt‘ 38/23: BVK-Gutachten: Provisionsverbot für sich nicht als abhängig outende Versicherungsmakler sowie ‚vt‘ 35/23: Die von der EU-Kommission geplante Kleinanlegerstrategie ist teilweise...