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Nachhaltigkeitsabfrage für 34f empfehlenswert?

Finanzanlagenvermittler mit Zulassung nach § 34f GewO sind rechtlich nicht verpflichtet, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu ermitteln. Das BMWK bestätigte uns diesen Sachverhalt und empfahl zugleich die Erfüllung der EU-Anforderung auf freiwilliger Basis (vgl. ‚vt‘ 24/22).

Das haben dann auch mehrere Berufsverbände empfohlen. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob 34fler tatsächlich die entsprechenden Pflichten freiwillig erfüllen...

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Al Leaders C Künstliche Intelligenz als Renditebooster

1. Management und Strategie:

Kapitalverwaltungsgesellschaft des AI Leaders ist Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH/Köln. Die 1999 gegründete Monega KAG ist über ihre Gesellschafter sehr gut im Versicherungs- und Bankenwesen verwurzelt und verfügt über langjährige Expertise in diesen Bereichen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 5,2 Mio. €. Das Volumen des in Publikumsfonds, Spezialfonds und Masterfonds verwalteten Vermögens liegt im...

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Mit nachhaltiger Atomenergie sorgt die EU für nachhaltige Verwirrung

Am 06.07.2022 hat das EU-Parlament keine Einwände dagegen erhoben, bestimmte Atomkraft- und Erdgasaktivitäten als umweltverträglich gelten zu lassen. Die können nun in die Liste der ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten nach der EU-Taxonomie-VO aufgenommen werden.

Auch wenn dies für viele kritikwürdig ist, die EU-Entscheidung erfolgt keinesfalls überraschend. Vielmehr erwartungsgemäß, weil die Kräfteverhältnisse in der EU eindeutig...

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Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat in der Vorwoche sein neues Logo präsentiert und feiert das enthusiastisch. Weniger Freude dürfte unter den Maklerversicherern herrschen mit Blick auf die Ende September anstehenden GDV-Präsidiumswahlen. Denn wie einer Antwort des Versichererverbandes zu entnehmen ist, wurden bisher keine Änderungen bei der Satzung oder dem Wahlverfahren vorgenommen, die den Einzug eines...

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Volkswohl Bund legt bei der ‚BUmodern‘ erneut nach

Die von der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. im Juni 2020 neu eingeführte ‚BUmodern‘ glänzt insbesondere mit dem Recht auf Berufswechselprüfung, fairen Gesundheitsfragen ohne Stolperfallen, günstigen Prämien für zahlreiche Berufsgruppen (u. a. Akademiker und Facharbeiter) und sehr flexiblen Dynamiken (vgl. ‚vt‘ 31/20).

Nachdem bereits Optimierungen u. a. hinsichtlich der Berufsklassen und Sofortleistungen bei acht schweren Krankheiten...

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Die Flutschäden aus Sicht der R+V

Am 14.07. ist der erste Jahrestag der gewaltigen Schreckensflut im Ahrtal (vgl. ‚vt‘ 31/21). Menschliches Leid lässt sich nicht kompensieren, aber wer gut und gegen Elementargefahren versichert war, steht zumindest nicht mittellos da.

Die R+V Versicherung zieht eine Bilanz, demnach ++ wurden bei R+V-Kunden rund 15.000 Schäden mit einem Schadensvolumen von 730 Mio. € festgestellt  ++ konnten 420 Mio. € bereits ausgezahlt werden, womit...

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JDC-Joint Venture will Makler erwerben

Die JDC Group AG plant mit dem Private-Equity-Investor Bain Capital und der zu Great-West Lifeco gehörenden Canada Life Irish Holding Company Limited die Gründung eines Joint Ventures zum Erwerb und Halten von Versicherungsmaklern und -agenturen. Diese sollen mittels Service-Vereinbarungen an die Abwicklungs-Plattform der JDC-Gruppe angeschlossen werden. Der Vorstand der JDC Group gehe davon aus, dass „die Kooperation in den kommenden Jahren...

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Bei Blau Direkt steht Investor-Mehrheitsübernahme an

Im Dezember 2021 stieg der Private-Equity-Investor HgCapital als Mehrheitsaktionär (60 % der Gesellschaftsanteile) bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH ein (vgl. ‚vt‘ 50/21). Nun steht die nächste Mehrheitsübernahme eines Pools durch einen Investor an: Wie einer Eintragung des Bundeskartellamts vom 04.07.2022 in der „Liste der laufenden Fusionskontrollverfahren“ zu entnehmen ist, strebt die Private Equity-Firma Warburg Pincus LLC den „Erwerb...

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'k-mi'-Standpunkt 'Gegenwind': Winkelzüge von Anleger-Advokaten

Der Begriff des 'Winkeladvokaten' taucht absichtlich nicht in der Überschrift auf. Denn unter einem solchen versteht man einen Kollegen ohne die erforderliche Sachkenntnis. Und die Verwendung des Begriffs wäre – sofern es sich auf eine konkrete Person bezieht – beleidigend bzw. als Schmähkritik zu unterlassen, wenn es an einem sachlichen Grund fehlt.

Statt dessen schreibe ich von Winkelzügen, also von geschicktem, nicht sofort durchschaubarem...

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Die von BMF und BaFin am 17.05.2022 bekanntgegebenen „neuen Grundsätze der Zusammenarbeit“ bedeuten nach unserer Auffassung, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, dass die BaFin sich beim angekündigten Provisionsrichtwert mit dem BMF abstimmen muss (vgl. ‚vt‘ 21/22). Eine ‚vt‘-Anfrage bei der Aufsicht zum ausstehenden Provisionsrichtwert-Rundschreiben brachte nur in Teilen Klarheit (vgl. ‚vt‘ 23/22).

„Die Details der finalen Ausgestaltung...

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Die ,EU-Anreiz-Studie' offenbart Argumente gegen Provisionsverbot:

Wie Sie die Provisionsverbotsforderung der EU bewerten, können Sie uns in der Umfrage mitteilen.

Hier geht es zur vt-Umfrage.

 

Highlights der ‚vt‘-Berichterstattung mit Recherchen, Enthüllungen und Spezialthemen zu Personen, Sachthemen und Unternehmen, die über den Tag hinaus mit bleibendem Informationswert für Versicherungsmakler und unabhängige Vermittler sind. Diese einmalige Fundgrube erweitern wir für Sie fortlaufend.

 

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Inhaltsverzeichnis 2022

Inhaltsverzeichnis 2021

Inhaltsverzeichnis 2020

Inhaltsverzeichnis 2019

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