Aktuelle Themen

Im Internet und in den Sozialen Medien tummelt sich mittlerweile eine schier unendliche Fülle an sogenannten Finanz-Coachings, Finanz-Mentorings oder Finanz-Workshops. Dies ruft nun auch die BaFin auf den Plan. Aus unserer Sicht wurde dies höchste Zeit, denn die diversen Coaching-Angebote sind eine unregulierte Konkurrenz zu Ihren Beratungsangeboten als regulierte Finanzdienstleister!

Darum geht es laut BaFin: „Die Bezeichnungen der...

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung ‚BU PROTECT‘ überarbeitet. „Über 100 Berufsgruppen profitieren von präziserer Einstufung und günstigeren Beiträgen“, informieren die Münchner. Speziell Ärzte, Ingenieure und Fachkräfte im Gerichtswesen würden bei Neuabschluss von attraktiveren Konditionen profitieren.

„Die präzisere Einteilung der Berufsgruppen ist das Ergebnis einer umfassenden Bewertung und...

Wie uns ein Versicherungsmakler berichtet, klemmt es bei der Barmenia Krankenversicherung AG im Umgang mit Leistungsabrechnungen bei mandatierten Versicherungsmaklern. Von wochenlangen Bearbeitungszeiten ist die Rede. Der die Rechnungen einreichende und bevollmächtigte Versicherungsmakler erhält von der Barmenia keine Auskunft zur Leistungsbearbeitung und Leistungsabrechnung.

Die IT und die Leistungsabteilung seien nicht darauf ausgelegt,...

Das Bündnis ,Initiative freiwilliger Branchenstandard DSGVO‘ wächst. Unter Federführung des AfW hatte ein Expertenteam aus Datenschutz- und Vertriebsspezialisten von Berufsverbänden, Versicherern, Pools und Verbünden eine praxisorientierte, verständliche und übersichtliche DSGVO-konforme Einwilligungserklärung und weitere Dokumente entwickelt, um einen freiwilligen Branchenstandard zu etablieren. Bereits im Mai 2022 verzeichnete die Initiative...

„Am 24.06.2022 ging plötzlich gar nichts mehr: Im Maklerbüro von Matthias Ludwig standen alle Systeme still, nur der Drucker wurde unerwartet aktiv. Ludwig und sein Team waren Opfer eines Hackerangriffs geworden. Statt Kunden zu beraten, ging es jetzt um das Überleben des eigenen Betriebes.“ So weist der Arbeitskreis Beratungsprozesse e. V. auf ein wichtiges Thema beim nächsten Web-Stammtisch am 30.08.2023 (11.00 Uhr, Anmeldung unter https://ti...

Die Franke und Bornberg GmbH hat ihr Rating für Private Haftpflichtversicherungen aktualisiert. „Die Tarifqualität steigt in der Spitzengruppe. Im Ratingjahrgang 2023 erhält aber nur jeder achte Tarif die Bestnote FFF+ (hervorragend)“, so die Analysten. „Der Wettbewerb findet bei der PHV nicht nur über den Preis, sondern auch über die Qualität statt. Anbieter, die auf Qualität setzen, haben ihre Produkte weiter verbessert. Die PHV ist in der...

Wie das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) mitteilt, wurde gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Vermögensberater (BDV) das Generationenkapital (Aktienrente) einem Faktencheck unterzogen. Zwölf Punkte werden im siebenseitigen DIVA-Briefing „‚Zocken mit der Rente?‘ – Die Aktienrente und das Generationenkapital der FDP“ als Fakten und Mythen erläutert.

Als Erkenntnisse nennt DIVA u. a.: ++ Das...

Weder Inflations- noch Rezessionsängste in Verbindung mit einer immer noch schwelenden Bankenkrise oder der neu aufflammende Handelsstreit mit China konnten die Aktienmärkte im ersten Halbjahr von ihrem Höhenflug abbringen. Etwa die Hälfte der 40 relevanten Aktienmärkte erreichte zweistellige Zuwachsraten. Deutlich im Aufwind lagen Europa-Werte mit +14 % und der DAX. Kurz vor dem 35sten Jubiläum erklomm der DAX sogar einen neuen Rekordstand. Über...