++ „In einer Welt des rasanten Wandels mit geostrategischen Veränderungen, hoher Inflation, und steigenden Zinsen stehen Finanzdienstleister vor großen Herausforderungen. Ein regulatorischer Fixpunkt des Jahres 2023 ist die bevorstehende Abfragepflicht zu den ESG-Präferenzen, die im ersten Quartal nach den Versicherungsvermittlern auch den § 34f-Vermittlern für Investmentfonds bevorsteht.
++ Die Komplexität von Finanzberatung vergrößert sich weiter und es kommt neben einer Verbesserung der Datenbasis für die ESG-Kriterien auch auf die Produktlieferanten an, um in den kommenden Jahren dem großen Potential von Nachhaltigkeitsinvestments bei den Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. In der praktischen Umsetzung sehen wir die FondsKonzept AG sowie die Maklerinnen und Makler mit der volldigitalen Infrastruktur rund um das Maklerservicecenter in der Version smartMSC gut aufgestellt.
++ Versicherungsvermittler stehen durch die digitale Transformation vor großen Chancen in ihrem Berufsbild. Es gilt, Finanzberatung für die Kundinnen und Kunden mit komfortablen Tools und Wertschöpfungsketten ohne Systembrüche zum Erlebnis werden zu lassen. Maklerinnen und Makler wachsen somit in die Rolle eines Digitalmanagers hinein, der die zur Verfügung stehenden digitalen Informationswelten aktiv steuert und mit individualisierten Apps und modernsten Kundenzugängen neue Servicedimensionen ermöglicht. Diese erhöhen die Marktsichtbarkeit in einer Symbiose aus digitaler und Face-to-Face-Beratung und schaffen eine nachhaltige Basis für unternehmerisches Wachstum."