++ „Wir beenden mit 2022 ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Jahr, das von extrem herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt war: Ukraine-Krieg, Lieferengpässe, Energiekrise, Inflation und eine drastische Umkehr in der Geldpolitik seitens der EZB. In gleichem Maße sind Privatpersonen von der derzeitigen Situation verunsichert und in ihrem Konsum sowie der Vorsorgebereitschaft zurückhaltend.
++ Dennoch blicken wir auf ein zufriedenstellendes Jahr zurück. Wir haben – unter anderem mit der Übernahme der myLife und der HonorarKonzept GmbH – die Weichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 gestellt. Unser antizyklischer Ansatz für die Kapitalanlage hat sich erneut bewährt und lässt uns Raum, die Zinswende aktiv für unsere Kunden nutzbar zu machen. Auch unsere Anstrengungen hinsichtlich Klimaneutralität und ESG-Konformität zahlen sich aus: Ein Ergebnis dessen ist, dass unser Sicherungsvermögen Artikel 8 konform ist. Somit erfüllen die kapitalbildenden Produkte der IDEAL die Anforderungen der Offenlegungsverordnung (SFDR). Die Beachtung von Nachhaltigkeitspräferenzen in der Kundenberatung sind spätestens seit dem vergangenen Sommer für alle Vermittler von besonderer Bedeutung.
++ Im kommenden Jahr richten wir unseren vertrieblichen Fokus auf die private Pflegezusatzversicherung. Wir möchten der Absicherung des Pflegerisikos zu mehr Aufmerksamkeit in der Vorsorgeberatung verhelfen. Für das Frühjahr ist dazu eine Roadshow an 15 Standorten geplant. Zudem wurde kräftig am Produkt-Portfolio gefeilt, welches in 2023 Zuwachs durch eine Risikolebensversicherung und eine klassische Unfallversicherung erhalten soll."